IREN hat am Dienstag von einer ungewöhnlichen Analystenbewegung profitiert. HC Wainwright vollzog einen seltenen Doppelschritt: Von "Sell" direkt auf "Buy" – innerhalb einer einzigen Note. Gleichzeitig hoben die Analysten ihr Kursziel deutlich an und verwiesen auf die starke Positionierung des Unternehmens im KI-Infrastrukturmarkt.

Der Grund für den Sinneswandel

Was hat HC Wainwright zum Umdenken bewegt? Die Analysten sehen in der jüngsten Kurskorrektur eine attraktive Einstiegschance. Die Aktie hat seit ihrem Allzeithoch Anfang November 2025 rund 35 Prozent verloren – aus Sicht der Investmentbank eine Übertreibung angesichts der fundamentalen Entwicklung.

Die Zahlen untermauern diese Einschätzung: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kletterte der Umsatz um 355 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Verantwortlich dafür war vor allem die KI-Dienstleistungssparte. Das Herzstück der Wachstumsstory bleibt der 9,7-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Microsoft über fünf Jahre – ein Auftrag, der IRENs Transformation vom Bitcoin-Miner zum KI-Infrastrukturanbieter zementiert.

Wo steht der Analystenkonsens?

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Mit der Heraufstufung reiht sich HC Wainwright in eine breitere positive Stimmung ein. Derzeit bewerten 13 Analysten die Aktie mit "Buy", fünf halten an "Hold" fest, nur noch einer empfiehlt "Sell". Die Meinungen zur Bewertung gehen zwar auseinander, doch der strategische Schwenk weg vom reinen Mining hin zu Hochleistungsrechenzentren findet zunehmend Anerkennung.

Allerdings ist der Weg kapitalintensiv. Zuletzt sammelte IREN frisches Geld über eine Kapitalerhöhung ein, um den Ausbau seiner Rechenzentren zu finanzieren. Das Management hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis Ende 2026 soll die KI-Cloud-Sparte eine jährliche Run-Rate von 3,4 Milliarden Dollar erreichen.

Was jetzt zählt

Entscheidend wird die operative Umsetzung. Die schrittweise Aktivierung der Kapazitäten für Microsoft und weitere langfristige Verträge steht im Fokus. Der nächste Quartalsbericht – ein Datum steht noch nicht fest – wird zeigen, ob IREN auf Kurs liegt, die hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen.

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