Kann der einstige Vorzeige-Konzern Dow Inc. die Talsohle durchschreiten? Der Chemie-Gigant kämpft mit den schwersten Turbulenzen seit seiner Ausgliederung 2019 – doch Analysten wittern jetzt eine Chance. Während drastische Restrukturierungsmaßnahmen in Europa anlaufen, gibt es erste Lichtblicke am Horizont.

Analysten sehen "zyklische Aufwärtschance"

Rothschild Redburn hat am 5. August überraschend auf "Buy" aufgestockt – trotz eines gesenkten Kursziels von 65 auf 40 Dollar. Die Begründung: Die erwartete Erholung der Polyethylen-Margen und ein "attraktives Risiko-Rendite-Profil" am aktuellen Tiefststand.

Doch der Weg nach oben bleibt steinig. Erst Anfang August stürzte die Aktie um 6,4% ab und markierte damit ein neues Allzeittief – sogar unter den Corona-Crash von März 2020. Seit Jahresanfang hat sich der Wert mehr als halbiert.

Radikaler Sparkurs in Europa

Die strukturellen Probleme zwingen Dow zu drastischen Maßnahmen:

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  • Schließung von drei europäischen Standorten (Deutschland, UK) bis 2027
  • 800 zusätzliche Stellenstreichungen zu bereits 1.500 globalen Jobkürzungen
  • Halbierung der Dividende auf 35 Cent für mehr Finanzspielraum

Die bittere Pille soll ab 2029 jährlich 200 Millionen Dollar EBITDA bringen – doch die Kosten sind immens: 500 Millionen Cash-Ausgaben und bis zu 790 Millionen Restrukturierungskosten.

Quartalszahlen spiegeln Krise

Die aktuellen Zahlen unterstreichen den Handlungsdruck:

  • Q2-Nettoumsatz: 10,1 Mrd. $ (-7% zum Vorjahr)
  • GAAP-Nettoverlust: 801 Mio. $
  • Operatives Ergebnis je Aktie: -0,42 $

Während der breite Markt Rekorde feiert, bleibt Dow ein Sorgenkind. Doch für risikobereite Anleger könnte genau das die Einstiegsgelegenheit sein – wenn die Restrukturierung greift und die Margen tatsächlich steigen. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob der Chemie-Riese die Wende schafft oder weiter im Abwärtssog bleibt.

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