Die Almonty-Aktie zeigt nach den starken Quartalszahlen vom 3. November beeindruckende Dynamik. Der Wolfram-Spezialist meldete einen spektakulären Umschwung mit einem Nettogewinn von 33,2 Millionen kanadischen Dollar – ein gewaltiger Sprung gegenüber dem Verlust von 5,3 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Sangdong-Mine: Game Changer für den Weltmarkt

Der Bau der Flaggschiff-Mine in Südkorea steht kurz vor dem Abschluss. Die Inbetriebnahme läuft bereits, die kommerzielle Produktion rückt näher. Diese Mine wird nach Erreichen der vollen Kapazität über 80% der globalen Wolfram-Produktion außerhalb Chinas liefern und Almonty zum größten Wolfram-Produzenten der westlichen Welt machen.

Durch die geopolitischen Spannungen hat Wolfram strategische Bedeutung für Rüstung und Hochtechnologie gewonnen. Das Metall ist unverzichtbar geworden für:
- Panzerung und Munition
- Elektronikproduktion
- Verteidigungsbeschaffung

Finanzkraft: Cash-Explosion stützt Expansion

Die finanzielle Basis hat sich dramatisch verbessert: Die Kasse schwoll von 7,8 Millionen auf 111,6 Millionen kanadische Dollar an. Dieser massive Zuwachs resultiert hauptsächlich aus der Nasdaq-Notierung und dem Börsengang im Juli 2025.

Die Quartalszahlen enthielten mehrere bemerkenswerte Elemente:
- Warrant-Bewertungsgewinn: 34,5 Millionen Dollar
- Allgemeine Verwaltungskosten: 3,7 Millionen Dollar (Anstieg von 1,3 Millionen)
- Bereinigtes EBITDA: Negativ mit 2,2 Millionen Dollar
- Verwässerter Gewinn je Aktie: 0,13 Dollar

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Strategische Expansion läuft auf Hochtouren

Almonty komplettiert sein Portfolio mit der Übernahme eines US-Wolfram-Projekts in Montana für 10 Millionen Dollar. Diese Anlage könnte bereits in der zweiten Hälfte 2026 in Produktion gehen und das geografische Engagement weiter diversifizieren.

Parallel startete das Unternehmen ein großangelegtes Bohrprogramm beim Sangdong-Molybdän-Projekt. Ziel ist die Sicherung von Mineralreserven angesichts der anhaltenden globalen Molybdän-Knappheit.

Marktfundamentale: Perfekter Sturm für Wolfram?

Die Wolfram-Preise erreichen mit 580-645 US-Dollar je metrischer Tonneneinheit Mehrjahreshochs. Analysten erwarten strukturelle Preisverbesserungen, die das Niveau von 400-450 Dollar langfristig stützen könnten.

Die Marktnachfrage profitiert von mehreren strukturellen Faktoren:
- US-Verteidigungsbeschränkungen für chinesisches Wolfram
- Exportbegrenzungen durch China
- Wachsender Bedarf verbündeter Nationen für sichere Lieferketten

Mit den etablierten Operationen in Portugal, Projekten in Spanien und dem neuen Montana-Asset ist Almonty optimal positioniert, um von diesen Marktdynamiken zu profitieren. Die entscheidende Frage bleibt: Schafft das Management den reibungslosen Übergang von der Entwicklungs- zur Produktionsphase?

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