Die Windkraft-Aktie sorgt für Furore: Montega hebt das Kursziel von 15 auf 19 Euro an - ein saftiger Sprung von über 25 Prozent. Dahinter steckt eine beeindruckende Geschäftsentwicklung, die selbst Skeptiker überzeugen dürfte.

Auftragsflut aus der Türkei

Der Windanlagenbauer kann sich vor Großaufträgen kaum retten. Allein im zweiten Quartal schnellte der Auftragseingang um 55 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro nach oben. Besonders die Türkei entwickelt sich zum Goldesel: Nach zwei Großaufträgen über 750 MW im ersten Quartal folgte kürzlich ein weiterer 160-MW-Deal.

Auch Deutschland zeigt sich spendabel. UKA bestellte Turbinen für 435 MW, während aus Lettland ein 147-MW-Auftrag für den größten Windpark des Landes winkt. Das Orderbuch schwillt regelrecht an.

Margen steigen trotz Umsatzdelle

Paradoxerweise sinkt der Umsatz im zweiten Quartal voraussichtlich um acht Prozent auf 1,71 Milliarden Euro. Schuld sind Projektverzögerungen auf Kundenseite. Doch das trübt keineswegs das Gesamtbild.

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Die EBITDA-Marge soll auf sechs Prozent klettern - ein Plus von 2,5 Prozentpunkten. Für das Gesamtjahr peilen die Analysten 6,4 Prozent an, was in der oberen Hälfte der Unternehmensprognose liegt.

Deutschland als Wachstumsmotor

Die rekordhohen Auktionsvolumina von 14 Gigawatt in Deutschland dürften sich 2025 und 2026 wiederholen. Das verspricht üppige Umsätze bis 2028. Clever: Das Unternehmen baut parallel neue Märkte in den USA, Australien und Kanada auf, um die Europa-Abhängigkeit zu verringern.

Die Montega-Analysten zeigen sich begeistert von der verbesserten Wettbewerbsposition und finanziellen Stabilität. Ihr Fazit: deutliche Fortschritte bei Profitabilität und Geschäftsresilienz rechtfertigen das neue 19-Euro-Kursziel.

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