Coeur Mining Aktie: Starker Rückenwind

Gleich zwei Analystenhäuser haben sich diese Woche positiv zu Coeur Mining positioniert — und das mit bemerkenswert hohen Kurszielen. Hintergrund ist die kürzlich abgeschlossene Übernahme von New Gold, die das Unternehmen in eine neue Größenordnung katapultiert.

Analysten werden bullish

BMO Capital Markets initiierte die Coverage mit einem „Outperform"-Rating und einem Kursziel von 27,00 US-Dollar — das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent gegenüber dem Niveau von zuletzt etwa 18,00 US-Dollar. ATB Cormark Capital Markets stufte die Aktie zeitgleich von „Hold" auf „Moderate Buy" hoch und setzt das Kursziel bei 23,00 US-Dollar an. Der breite Analystenkonses liegt damit bei „Moderate Buy", gestützt durch acht Kaufempfehlungen und zwei „Strong Buy"-Ratings.

Übernahme als Wachstumstreiber

Die Grundlage für den Stimmungswechsel ist die am 20. März abgeschlossene Übernahme von New Gold. Mit den integrierten Minen Rainy River und New Afton hat Coeur Mining seine Produktionsbasis erheblich ausgebaut. Die aktualisierte Jahresprognose sieht eine Goldproduktion zwischen 680.000 und 815.000 Unzen vor — ein Anstieg von rund 80 Prozent gegenüber früheren Zielen. Zuletzt produzierten die kombinierten Betriebe etwa 112.429 Unzen Gold und 4,6 Millionen Unzen Silber.

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Auf der Finanzierungsseite läuft aktuell ein Austauschangebot für 400 Millionen US-Dollar in neuen Gold-Anleihen mit 6,875 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2032. Der Umsatz im vierten Quartal sprang um 120,9 Prozent auf 674,85 Millionen US-Dollar — ein klares Zeichen, wie stark die Übernahme bereits auf die Zahlen durchschlägt. Der Gewinn je Aktie von 0,35 US-Dollar verfehlte zwar die Erwartungen von 0,43 US-Dollar, doch der Fokus der Investoren liegt derzeit klar auf dem Wachstumspfad.

Goldpreise als zusätzlicher Rückenwind

Das Marktumfeld spielt Coeur Mining zusätzlich in die Karten. Gold kletterte heute um 2,2 Prozent auf 4.570,74 US-Dollar je Unze, Silber legte 3,1 Prozent auf 73,42 US-Dollar zu. Angesichts der deutlich gestiegenen Produktionskapazität dürften diese Preisbewegungen die Margen spürbar verbessern.

Die Aktie notiert aktuell rund 30 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,12 Euro — gemessen an den neuen Kurszielen der Analysten und dem freundlichen Goldpreisumfeld bleibt das Aufholpotenzial erheblich.

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