Höhere Zuzahlungen für Kassenpatienten könnten Millionen Verbraucher in Richtung Online-Apotheken drängen — und genau das treibt Redcare Pharmacy gerade an. Bankhaus Metzler hat diesen Zusammenhang in einer aktuellen Analyse herausgearbeitet und damit eine zweitägige Erholungsrally befeuert.

Der Metzler-Effekt

Analyst Felix Dennl hat 66 Reformvorschläge einer Expertenkommission zur Neugestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung unter die Lupe genommen. Sein zentrales Argument: Steigen die Eigenanteile bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, werden Kassenpatienten preissensibler — und wechseln häufiger zu günstigeren Versandapotheken. Redcare gilt dabei als der klare Profiteur dieser Verschiebung im deutschen Markt.

Die Aktie legte gestern um rund acht Prozent zu, heute folgte ein weiteres Plus von gut sechs Prozent auf rund 35,30 Euro. Damit hat sich der Titel zwar spürbar von seinen Tiefstständen erholt, notiert aber noch weit unter dem Niveau vom Jahresbeginn.

Auch DocMorris in Zürich zog mit einem Plus von 1,6 Prozent mit — allerdings deutlich moderater, was auf eine stärkere Präferenz der Anleger für Redcares Positionierung im DACH-Raum hindeutet.

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Wachstumsziele für 2026

Das Unternehmen selbst hat für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt. Das Rx-Geschäft in Deutschland soll dabei die Marke von 670 Millionen Euro übertreffen. Beim bereinigten EBITDA peilt das Management eine Marge von mindestens 2,5 Prozent an — getragen vor allem durch margenstarke Segmente wie den digitalen Marktplatz und Retail-Media-Dienste.

Flankiert wird das alles von einem erstmals veröffentlichten Klimatransitionsplan, mit dem Redcare seine ESG-Transparenz stärken will. Ob das reicht, um das Vertrauen der Anleger nach einem turbulenten Jahr nachhaltig zurückzugewinnen, wird sich zeigen, sobald die Reformvorschläge der GKV-Kommission konkrete gesetzgeberische Form annehmen.

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