Die Almonty-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Phase: Der Übergang vom Explorationsunternehmen zum Produzenten steht unmittelbar bevor. Mit der baldigen Inbetriebnahme der größten Wolfram-Mine der westlichen Welt und frischem Kapital von der Nasdaq könnte die fundamentale Wende gelingen.

Finanzielle Feuerkraft

Die jüngste Nasdaq-Notierung hat die Bilanz radikal verändert. Durch einen Börsengang in den USA sammelte das Unternehmen im Juli 90 Millionen US-Dollar ein. Die Bargeldreserven explodierten auf 111,6 Millionen Dollar zum 30. September. Diese finanzielle Stärke ermöglicht die finale Inbetriebnahme des Flaggschiff-Projekts ohne Liquiditätsengpässe.

Sangdong-Mine: Countdown läuft

Die Wolfram-Mine in Südkorea steht kurz vor der Produktionsaufnahme. Der Bau ist im Wesentlichen abgeschlossen, die Hochlaufphase hat begonnen. Dieser Meilenstein verwandelt Almonty von einem Pure-Play-Explorer in einen produzierenden Rohstoffkonzern von globaler Bedeutung. Die Märkte beobachten gespannt, wann die kommerzielle Produktion anläuft.

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Analysten feuern Kursraketen ab

Die strategischen Fortschritte zünden bei Analysten regelrechte Euphorie:

  • B. Riley erhöhte die EPS-Schätzung für 2026 von 0,15 auf 0,17 Dollar
  • Oppenheimer jagte das Kursziel von 7,00 auf 12,00 Dollar nach oben
  • DA Davidson bekräftigte das "Buy"-Rating mit 11,00 Dollar Ziel
  • Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liegt bei 9,83 Dollar

Doch können die Quartalszahlen mithalten? Der Umsatz stieg zwar um 28% auf 8,7 Millionen Dollar, jedoch dominierte ein nicht-operativer Gewinn von 34,5 Millionen aus der Neubewertung von Warrant-Verbindlichkeiten das Ergebnis. Das bereinigte EBITDA blieb mit minus 2,2 Millionen Dollar im negativen Bereich.

US-Expansion: Zweites Standbein

Mit dem 10-Millionen-Dollar-Kauf eines Wolfram-Projekts in Montana baut Almonty gezielt ein zweites Standbein auf. Die Produktion könnte bereits in der zweiten Hälfte 2026 starten. Diese strategische Diversifikation stärkt die Position in der westlichen Wolfram-Lieferkette erheblich.

Steht Almonty vor der größten Wertsteigerung seiner Geschichte? Die Mine ist fertig, das Geld ist da, die Analysten sind euphorisch. Jetzt muss nur noch die Produktion den Erwartungen entsprechen.

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