Vienna Insurance Group macht in Sachen Nürnberger ernst und bietet 120 Euro je Aktie, in Summe knapp 1,4 Milliarden Euro

Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) hat entschieden, den Aktionären der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots anzubieten, sämtliche auf den Namen lautende Stückaktien der NÜRNBERGER gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von 120,00 Euro je NÜRNBERGER-Aktie zu erwerben (das Erwerbsangebot), was einer Prämie von 173% im Vergleich zum unverzerrten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs der Aktie entspricht. Das Angebot bewertet die NÜRNBERGER mit 1.382 Mio. EUR für 100 % des Grundkapitals.

Im Vorfeld haben sich Aktionäre der NÜRNBERGER, wie u.a. die Großaktionäre Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company und Swiss Reinsurance Company Ltd. im Rahmen unwiderruflicher Andienungsvereinbarungen verpflichtet, Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4% des Grundkapitals der NÜRNBERGER in das Angebot einzuliefern. Auch die Mitglieder des Vorstands der NÜRNBERGER haben bestätigt, dass sie sämtliche von ihnen gehaltene Aktien an der NÜRNBERGER in das Angebot einliefern werden.

Die VIG hat zudem heute mit der NÜRNBERGER eine Zusammenschlussvereinbarung (business combination agreement) abgeschlossen, die die wesentlichen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots, die geplante zukünftige Organisations- und Corporate Governance-Struktur sowie die mit der Transaktion verfolgte Geschäftsstrategie enthält.

Der Vollzug des Erwerbsangebots wird unter bestimmten marktüblichen Bedingungen stehen. Dazu gehören unter anderem die Erteilung der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und das Erreichen einer Mindestannahmequote von mindestens 50 % des Grundkapitals der NÜRNBERGER zuzüglich einer NÜRNBERGER-Aktie (kontrollierende Mehrheit).

Hartwig Löger, VIG-Vorstandsvorsitzender zum Hintergrund der geplanten Transaktion: „Ziel der Investition ist, nachhaltiges und profitables Wachstum für die NÜRNBERGER-Gruppe zu ermöglichen und mit der Diversifikation über den Spezialmarkt Deutschland auch die langfristige Wachstumsstrategie der VIG in CEE zu unterstützen. Mit unserer Mehrmarkenstrategie bieten wir ideale Voraussetzungen zur Standortsicherung sowie zum Identitätserhalt der starken Marke NÜRNBERGER.“

Harald Rosenberger, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER kommentiert: „Mit der VIG gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Werte teilt und unsere strategische Weiterentwicklung unterstützt. Die Partnerschaft wird unsere Transformation signifikant beschleunigen und damit auch unsere Marktposition weiter stärken.“

Das geplante Modell der Zusammenarbeit basiert auf einem gemeinsamen Verständnis von Wertschöpfung, verantwortungsvoller Integration, nachhaltig orientiertem Erfolg sowie der Nutzung von Skaleneffekten. VIG beabsichtigt, die NÜRNBERGER Gruppe in ihrer Transformation zum Präventionsversicherer zu unterstützen und ihre Positionierung als richtungsgebender Anbieter von Biometrie-Produkten auch innerhalb der VIG-Gruppe auszurichten. Die VIG wird Maßnahmen der NÜRNBERGER zur Bindung von Mitarbeiter:innen und Führungskräften unterstützen und der NÜRNBERGER Gruppe den Zugang zu den Aus- und Weiterbildungsprogrammen der VIG ermöglichen.

Die Angebotsunterlage für das Erwerbsangebot mit den näheren Bestimmungen des Erwerbsangebots und weitere das Erwerbsangebot betreffende Mitteilungen und Informationen werden im Internet unter https://group.vig/nuernberger-erwerbsangebot veröffentlicht werden.