Heute nach Börsenschluss veröffentlicht Vertex Pharmaceuticals seine Zahlen für das erste Quartal 2025. Die entscheidende Frage: Kann der Biotech-Konzern trotz der Herausforderungen im CF-Geschäft weiter wachsen – und wie schnell gelingt der Aufbau neuer Umsatzpfeiler?

Erwartungen an den Quartalsbericht

Die Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS) um 9,9% auf 4,29 US-Dollar, während der Umsatz voraussichtlich um 6,3% auf 2,86 Milliarden Dollar steigen soll. Vertex hat in den letzten zwei Jahren in 75% der Fälle die Erwartungen übertroffen – ein positives Signal für die heutige Veröffentlichung.

Die entscheidenden Wachstumstreiber

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Der Konzern muss dringend sein Geschäft über die CF-Therapien hinaus diversifizieren, die noch immer 80% des Umsatzes ausmachen. Drei Faktoren werden besonders genau beobachtet:

  • Trikafta: Die Verkäufe des CF-Medikaments sollen um 2,9% auf 2,56 Milliarden Dollar steigen – getrieben von einem Plus von 11,9% in den USA. In Europa und Japan dagegen belasten Preisdruck und Nachfrage das Geschäft (-6,4%).
  • Casgevy: Die Markteinführung der Gentherapie gegen Sichelzellanämie und beta-Thalassämie verläuft vielversprechend, aber noch im kleinen Maßstab.
  • Alyftrek: Die globale Expansion dieses CF-Medikaments könnte zum nächsten großen Umsatzbringer werden.

Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 503,31 Dollar, mit einer Spanne von 330 bis 617 Dollar. Die Mehrheit empfiehlt die Aktie weiterhin als "Outperform". Doch wird Vertex diesen Optimismus heute bestätigen können?

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