TAG Immobilien hat den letzten Baustein für die Polen-Akquisition gelegt. 300 Millionen Euro sammelte der MDAX-Konzern mit einer neuen Anleihe ein - und das Interesse war gewaltig.

Die sechsjährige Anleihe wurde mehr als achtfach überzeichnet. Bei einem Kupon von 3,625 Prozent pro Jahr griffen institutionelle Investoren beherzt zu. Damit ist die Finanzierung für den Kauf von 5.300 Mietwohnungen in Polen komplett unter Dach und Fach.

Dreistufiger Finanzierungsplan erfolgreich

Bereits Mitte August hatte TAG den 565-Millionen-Euro-Deal in Polen angekündigt. Die Refinanzierung erfolgte in drei Schritten: Zunächst eine Kapitalerhöhung über 186 Millionen Euro, dann die Aufstockung einer Wandelanleihe um weitere 102 Millionen Euro. Die frische Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro bildete nun den Abschluss.

Eine ursprünglich vereinbarte Brückenfinanzierung über bis zu 600 Millionen Euro brauchte TAG damit gar nicht anzuzapfen. Das unterstreicht die starke Nachfrage der Investoren nach den Papieren des Hamburger Immobilienkonzerns.

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Ratingagenturen sehen positiv in die Zukunft

Die Finanzierungserfolge bleiben nicht unbemerkt. Sowohl Moody's als auch S&P Global haben ihre Ausblicke für TAGs Investment-Grade-Rating auf "positiv" angehoben. Moody's bestätigte dabei das Baa3-Rating, S&P das BBB--Rating.

CFO Martin Thiel zeigt sich zufrieden: Das hohe Investoreninteresse bestätige die Strategie, aus einer Position der finanziellen Stärke heraus attraktive Marktchancen zu nutzen. Die TAG-Aktie reagierte freundlich und legte zeitweise um 0,25 Prozent auf 15,82 Euro zu.

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