Die Cloud-Software-Schmiede ServiceNow steht bei Analysten hoch im Kurs – doch nicht alle sind überzeugt. Während einige Großbanken ihre Kursziele kürzlich kräftig anheben, gibt es auch skeptische Stimmen. Die entscheidende Frage: Kann das Unternehmen seine viel gepriesene KI-Strategie in nachhaltiges Wachstum ummünzen?

KI-Initiativen beflügeln die Zahlen

Barclays hat sein Kursziel für ServiceNow jetzt auf 1.200 Dollar angehoben – ein deutliches Vertrauensvotum. Die Bank verweist auf starke operative Kennzahlen im Mai und Juni, die auf ein solides Quartalsergebnis hindeuten. Besonders beeindruckt zeigen sich die Analysten von der gestiegenen Profitabilität: Die operative Marge lag mit 31% deutlich über den Erwartungen.

Die Wachstumstreiber im Detail:

  • Großkundengeschäft boomt: 72 Deals mit über 1 Million Dollar Neugeschäft
  • KI-Produkte gefragt: "Pro Plus"-Angebote vervierfachen sich im Jahresvergleich
  • Kundenstamm wächst: 20% mehr Kunden mit über 5 Millionen Dollar Jahresumsatz

Analysten uneins über Bewertung

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Während Goldman Sachs (Kursziel: 1.150 Dollar) und Cantor Fitzgerald (1.200 Dollar) die Kaufempfehlung bekräftigen, gibt es auch kritische Töne. Wall Street Zen stuft die Aktie nun nur noch als "Hold" ein – ein Hinweis darauf, dass einige Marktteilnehmer die aktuelle Bewertung für zu hoch halten.

Spannung herrscht vor der Quartalsbilanz: ServiceNow selbst rechnet mit einem Umsatzplus von 20%. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen seine ambitionierte KI-Strategie weiter mit harten Zahlen untermauern kann. Gleichzeitig beobachtet die Branche aufmerksam die laufende Kartellprüfung der geplanten Übernahme von Moveworks durch die US-Justiz.

Enterprise-Markt als Wachstumsmotor

ServiceNow profitiert klar vom Digitalisierungstrend in Unternehmen. Die Nachfrage nach Workflow-Automatisierungslösungen bleibt robust, während die KI-Integration neue Use Cases erschließt. Ob die aktuelle Bewertung angesichts der Wachstumsaussichten gerechtfertigt ist, wird sich zeigen – die kommenden Quartalszahlen dürften hier wichtige Signale senden.

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