Die Salesforce-Aktie meldet sich nach schwierigen Monaten zurück. Am Donnerstag war das Papier mit einem Plus von knapp vier Prozent der klare Gewinner im Dow Jones - während nur acht der 30 Titel im Plus schlossen. Analysten der Citizens Bank bestätigten ihre positive Einschätzung mit einem Kursziel von 430 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 246 Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 75 Prozent.

KI-Offensive zahlt sich aus

Der Grund für den Optimismus liegt in der rasanten Entwicklung des KI-Geschäfts. Die Data 360 und AI-Sparte erzielte im zweiten Geschäftsquartal einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Dollar - ein Wachstum von 120 Prozent. Noch beeindruckender: Der Bereich Agentic AI legte um 400 Prozent auf 440 Millionen Dollar zu.

Diese Zahlen untermauern die Strategie des Software-Riesen, sich als führender Anbieter für das "agentic enterprise" zu positionieren. Dabei handelt es sich um KI-gestützte Automatisierungslösungen, die in 17 Branchen zum Einsatz kommen.

Billionen-Dollar-Markt im Visier

Die Marktchancen sind gewaltig. Analysten schätzen die Digital-Labor-Gelegenheit auf 13 Billionen Dollar in den nächsten fünf Jahren. Das Marktforschungsunternehmen IDC prognostiziert für den Agentic-Bereich ein Wachstum von 126 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2026 auf 628 Milliarden Dollar bis 2030.

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Trotz dieser Aussichten kämpft Salesforce noch mit operativen Herausforderungen. Seit drei Jahren verzeichnet das Unternehmen negative Netto-Neuaufträge. Dennoch erreichte es im zweiten Quartal die "Rule of 40" - eine Kennzahl, die Wachstum und Profitabilität kombiniert - mit zehn Prozent Wachstum und 34 Prozent operativer Marge.

Analystenchor wird lauter

Mehrere Investmentbanken äußerten sich nach dem Dreamforce-Event und dem Investor Day positiv. Goldman Sachs bekräftigte sein Kursziel von 385 Dollar und verwies auf das Umsatzziel von über 60 Milliarden Dollar bis 2030. Cantor Fitzgerald sieht den Titel bei 325 Dollar fair bewertet.

Kann die Aktie nach einem schwierigen Jahr endlich wieder durchstarten? Die Bewertung von 6,5 mal Umsatz für 2026 gilt als attraktiv - vorausgesetzt, die KI-Revolution nimmt weiter Fahrt auf.

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