Der iShares Core MSCI World UCITS ETF steht im Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt und makroökonomischen Unsicherheiten. Während die globalen Aktienmärkte von der Stärke des Technologiesektors profitieren, kämpfen Anleger gleichzeitig mit anhaltenden Inflationssorgen und sich wandelnden Handelspolitiken.

Der Fonds bildet den MSCI World Index physisch nach und reinvestiert alle Dividenden automatisch. Mit einem verwalteten Vermögen von 98,6 Milliarden Euro und einer niedrigen Kostenquote von nur 0,20 Prozent gehört er zu den größten und kostengünstigsten ETFs seiner Klasse.

Extreme Konzentration auf wenige Mega-Caps

Die Analyse der Zusammensetzung offenbart eine bemerkenswerte Konzentration: Die zehn größten Positionen machen bereits 26,14 Prozent des gesamten Portfolios aus. Diese Abhängigkeit von einer Handvoll Tech-Giganten prägt maßgeblich die Wertentwicklung des Fonds.

Nvidia, die größte Einzelposition, legte im vergangenen Monat um 1,95 Prozent zu. Microsoft hingegen verlor 1,32 Prozent, während Apple mit einem beeindruckenden Plus von 6,07 Prozent glänzte. Diese Einzelwerte treiben oder bremsen die Gesamtperformance des ETFs erheblich.

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USA dominiert mit über 70 Prozent

Geografisch zeigt sich eine noch stärkere Schieflage: Über 72 Prozent des Fondsvermögens entfallen auf US-amerikanische Unternehmen. Sektoral führt die Informationstechnologie mit 27,49 Prozent, gefolgt von Finanzwerten und Gesundheitswesen.

Diese Struktur positioniert den Fonds optimal für weiteres Wachstum im Technologiebereich, birgt aber gleichzeitig das Risiko sektorspezifischer Bewertungsrisiken. Anleger erhalten somit weniger eine globale Diversifikation als vielmehr ein konzentriertes Engagement in US-Tech-Werte.

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