Der iShares Core MSCI World UCITS ETF erreicht neue Rekordmarken, angetrieben von der anhaltenden KI-Euphorie und den starken Kursgewinnen seiner Tech-Schwergewichte. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 112,9 Milliarden US-Dollar bleibt der Fonds ein Kernbaustein für Anleger, die auf eine breite Streuung über die wichtigsten Industrienationen setzen.

Konzentration auf wenige Giganten wird zum Risiko

Die Performance des ETF hängt zunehmend von einer Handvoll dominanter Positionen ab. Die Top-10-Holdings machen bereits 24,3 Prozent des Portfolios aus – eine beachtliche Konzentration für einen eigentlich breit diversifizierten Weltindex. Diese Schieflage wird vor allem durch die "Magnificent Seven" der US-Technologiebranche befeuert, die vom KI-Hype massiv profitieren.

Das Klumpenrisiko ist nicht von der Hand zu weisen: Wenige Unternehmen können die Entwicklung des gesamten ETF überproportional beeinflussen. Während diese Konzentration in Bullenmärkten für Rückenwind sorgt, birgt sie in Korrekturphasen entsprechende Gefahren.

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Kostenvorteil bleibt bestehen

Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,20 Prozent bietet der ETF weiterhin ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Die physische Replikation durch optimiertes Sampling sorgt für eine enge Nachbildung des MSCI World Index, während die thesaurierende Variante Dividenden automatisch reinvestiert.

Doch kann dieser Kostenvorteil die wachsende Abhängigkeit von wenigen Tech-Titeln kompensieren? Die kommenden Monate werden zeigen, ob die KI-Story weiter trägt oder ob eine Rotation in andere Sektoren einsetzt.

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