MSCI World ETF: Dynamische Marktposition

Der iShares MSCI World ETF profitiert weiterhin vom robusten Lauf der Technologieaktien. Während sich die globalen Märkte durch veränderte Zinsspekulationen und unterschiedliche Konjunkturdaten navigieren, bleibt die starke Konzentration des Fonds auf US-Tech-Giganten der entscheidende Performance-Faktor.

Die Gewichtung des Informationstechnologie-Sektors von über 26% dominiert das Geschehen. Dahinter folgen Finanzwerte und Industrietitel als nächstgrößte Sektorexposures. Geografisch setzt der ETF klar auf die USA, die den Großteil der Fondsanlagen ausmachen.

NVIDIA führt die Spitzenreiter an

Die Top-10-Positionen machen über 25% des Gesamtportfolios aus - eine beachtliche Konzentration. NVIDIA führt mit 5,51% die Liste an, gefolgt von Microsoft mit 4,72% und Apple mit 4,16%. Amazon und Meta Platforms runden die Spitzenpositionen ab.

Diese Konzentration auf wenige US-Mega-Caps birgt jedoch Risiken: Ein Abschwung in diesem Sektor könnte den ETF überproportional treffen. Die Indexüberprüfung erfolgt quartalsweise, zuletzt im August 2025.

Performance überzeugt auf ganzer Linie

Die jüngsten Zahlen sprechen eine klare Sprache:
- 1-Woche: +1,48%
- 1-Monat: +2,99%
- 3-Monate: +3,77%
- Jahr-zu-Datum: +13,12%

Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 5,71 Milliarden Dollar bei einer Kostenquote von 0,24%. Das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 30 Tage liegt bei über 300.000 Aktien täglich.

Starke Konkurrenz im Markt

Doch wie schlägt sich der ETF im Wettbewerb? Der Vanguard Total World Stock ETF (VT) bietet mit seiner Abbildung des FTSE Global All Cap Index deutlich breitere Diversifikation - inklusive Schwellenländer. Zudem lockt VT mit einer erheblich niedrigeren Kostenquote von nur 0,06%.

Anders positioniert sich der SPDR Global Dow ETF (DGT) mit seiner gleichgewichteten Methodik von 150 globalen Blue-Chip-Unternehmen. Diese Herangehensweise reduziert die Mega-Cap-Konzentration, kostet allerdings 0,50% jährlich.