Im Rahmen des FinanzAdmin-Webinars am 17. März 2026 präsentierte Norbert Schmidt, Portfoliomanager Fixed Income bei Heemann Vermögensverwaltung, den FU Fonds – Bonds Monthly Income und stellte einen Anleihefonds vor, der auf regelmäßige Ausschüttungen und einen einkommensorientierten Investmentansatz ausgerichtet ist. Die Präsentationsunterlage ist klar Heemann zugeordnet; Norbert Schmidt wird dort als Ansprechpartner des Fonds mit der Funktion Portfoliomanager Fixed Income geführt.

Im Mittelpunkt des Webinars stand die Ausschüttungsstrategie des Fonds. Laut Präsentation verfügt der Fonds über einen Track Record von 79 Ausschüttungen in Folge. Vorgesehen ist eine planbare monatliche Basisausschüttung, ergänzt um eine mögliche jährliche Sonderausschüttung. Seit Auflage im Sommer 2019 wurden den Angaben zufolge 22,99 Euro pro Anteil ausgeschüttet; für das Jahr 2026 weist der Ausschüttungskalender eine Gesamtsumme von 3,70 Euro pro Anteil aus.

Norbert Schmidt erläuterte dabei die strategische Ausrichtung des Fonds, der auf einen aktiv gemanagten Bottom-up-Ansatz setzt. Der Fokus liegt auf europäischen höherverzinslichen Unternehmensanleihen sowie auf Emittenten mit solider Cashflow-Basis. Ergänzend werden in der Präsentation auch Nordic High Yield sowie opportunistische Investments genannt.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Positionierung von High Yield im aktuellen Marktumfeld. In der Unterlage wird hervorgehoben, dass High-Yield-Anleihen langfristig höhere Ertragspotenziale als klassische Euro-Corporate-Anleihen bieten können. Zugleich wird argumentiert, dass das aktuelle Renditeniveau und die laufenden Erträge eine interessante Grundlage für regelmäßige Ausschüttungen schaffen.

Darüber hinaus wurde der Fonds als Lösung für Anleger vorgestellt, die Wert auf regelmäßige Einkünfte, Planbarkeit und flexiblen Kapitalzugang legen. Die Präsentation stellt diesen Nutzen bewusst in den Vordergrund und beschreibt den Fonds als mögliche Alternative für Investoren, die nicht nur auf Kurschancen, sondern auch auf laufende Erträge achten.

Auch der Ausblick wurde thematisiert: Für 2026 signalisiert die Präsentation eine mögliche Performance von 6%+, verbunden mit der Fortsetzung der monatlichen Ausschüttungen. Zudem verweist die Unterlage auf ein Fondsvolumen von über 150 Mio. Euro sowie auf mehrere Auszeichnungen.

Mit seinem Vortrag gab Norbert Schmidt von Heemann Vermögensverwaltung einen kompakten Einblick in einen Fondsansatz, der auf laufende Erträge, aktives Management und ein klar strukturiertes Anleiheportfolio setzt. Das Webinar zeigte, wie sich der FU Fonds – Bonds Monthly Income als einkommensorientierte Lösung für Investoren positioniert.

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