Der Marktführer für roboterassistierte Chirurgie steht vor einer entscheidenden Phase. Während die Zulassung des neuen da Vinci 5-Systems in Europa früher als erwartet kam, kämpft die Aktie mit einem schwachen Jahresstart und wachsender Konkurrenz.

Europäischer Markt als Hoffnungsträger

Die jüngste CE-Zulassung für das da Vinci 5-System am 2. Juli könnte frischen Wind in die Aktie bringen. Das System mit über 150 Verbesserungen – darunter fortschrittliche Kraftrückmeldung und bessere Bildgebung – kommt deutlich früher als prognostiziert auf den europäischen Markt. Ein wichtiger Schritt, denn allein 2024 wurden hier über 410.000 Eingriffe mit da Vinci-Systemen durchgeführt.

Analysten gespalten – Insider verkauft

Während Evercore ISI das Kursziel von 470 auf 550 Dollar anhebt, aber nur ein "In-line"-Rating vergibt, hat Executive Vice President Gary Loeb im April 1.700 Aktien zu durchschnittlich 513,18 Dollar abgestoßen. Gleichzeitig übertrumpfte das Unternehmen im letzten Quartal die Erwartungen:

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  • EPS: 1,81 $ (vs. 1,71 $ erwartet)
  • Umsatz: 2,25 Mrd. $ (vs. 2,19 Mrd. $)

Wettbewerbsdruck und Führungswechsel

Mit über 10.000 installierten Systemen dominiert Intuitive Surgical zwar den Markt, doch die Herausforderungen wachsen:

  • Drittanbieter für wiederaufbereitete Instrumente drücken die Margen
  • Neue Konkurrenten drängen in den Softgewebe-Robotikmarkt
  • Seit 1. Juli führt neuer CEO Dave Rosa das Unternehmen

Die Aktie notiert derzeit rund 23% unter ihrem Jahreshoch – ob die europäische Expansion und die technologischen Verbesserungen des da Vinci 5 genug Schwung für eine Trendwende bringen, bleibt abzuwarten.

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