Graphite One will sich frisches Geld für den Ausbau seiner Infrastruktur rund um kritische Rohstoffe sichern. Dafür hat das Unternehmen am Montag eine vermarktete Aktienplatzierung angekündigt, die bis zu 30 Mio. C$ einbringen soll. Das Kapital ist für die Planung und Genehmigung einer Anlage für „Advanced Anode Materials“ (AAM) vorgesehen.

Wichtig dabei: Die Konditionen liegen unter dem letzten Schlusskurs – und über Warrants gibt es für Investoren einen zusätzlichen Anreiz.

  • Zielvolumen: bis zu 30 Mio. C$
  • Preis je Unit: 1,75 C$ (unter dem Schlusskurs von 1,89 C$)
  • Warrant: Ausübung zu 2,25 C$, Laufzeit 24 Monate
  • Lead Agent: BMO Capital Markets
  • Geplantes Closing: Mitte Februar (vorbehaltlich Genehmigungen)

Konditionen: Discount und Warrants

Ausgegeben werden „Units“ zu je 1,75 C$. Damit bietet Graphite One die Papiere mit einem Abschlag auf den Schlusskurs an der TSX Venture Exchange vor der Meldung (1,89 C$).

Jede Unit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktienkauf-Warrant. Der Warrant erlaubt den Kauf einer weiteren Aktie zu 2,25 C$ innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung. Solche Voll-Warrants gelten in der Praxis oft als „Zugabe“, um Kapital in einem anspruchsvollen Platzierungsumfeld leichter anzuziehen.

Zusätzlich hat das Konsortium eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 15%. Sie kann bis zu 30 Tage nach Closing ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Wofür das Geld gedacht ist

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Die Nettoerlöse sollen in die Weiterentwicklung der AAM-Anlage fließen. Genannt werden vor allem:

  • Detailplanung und Engineering
  • Beschaffung von Equipment mit langen Lieferzeiten
  • Genehmigungsverfahren
  • allgemeines Working Capital

Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte Februar erwartet, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Freigaben, einschließlich der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange.

Branchendruck: Kapitalbedarf vs. Verwässerung

Die Finanzierung fällt in eine Phase, in der nordamerikanische Graphit-Projekte den Aufbau lokaler Lieferketten für Batteriematerialien vorantreiben. Wie andere Unternehmen in diesem Segment – im Text wird Nouveau Monde Graphite als Beispiel genannt – muss auch Graphite One den hohen Kapitalbedarf für Entwicklungsschritte gegen die Verwässerung für bestehende Aktionäre abwägen.

Entscheidend wird daher, wie viel Kapital am Ende tatsächlich eingesammelt wird: Das soll mit der finalen Closing-Mitteilung im Laufe dieses Monats sichtbar werden – inklusive der Frage, ob und in welchem Umfang die 15%-Option genutzt wurde.

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