Graphite One Aktie: Experteneinschätzungen

Graphite One will frisches Geld für den Aufbau seiner Anodenmaterial-Produktion einsammeln. Dafür hat das Unternehmen die finalen Konditionen einer Aktienplatzierung festgezurrt, die brutto 30 Mio. C$ einbringen soll. Federführend begleitet BMO Capital Markets die Transaktion.

Wichtige Eckdaten
- Bruttoerlös: 30 Mio. C$ (Basisvolumen)
- Umfang: 17.142.000 Units zu 1,75 C$
- Jede Unit: 1 Aktie + 1 Warrant
- Ausübungspreis Warrant: 2,25 C$, Laufzeit 36 Monate
- Mehrzuteilungsoption: bis zu 5 Mio. C$ (2.860.000 zusätzliche Units)
- Geplantes Closing: am 18. Februar (vorbehaltlich Genehmigungen)

Struktur der Platzierung

Die Platzierung ist als „Best-Efforts“-Transaktion konzipiert. Geplant sind 17.142.000 Units zu je 1,75 C$. Jeder Käufer erhält neben einer Stammaktie einen Warrant, der den Erwerb weiterer Aktien zu 2,25 C$ je Aktie ermöglicht – und zwar für 36 Monate ab dem Closing.

Zusätzlich gibt es eine Mehrzuteilungsoption: Das Agentenkonsortium kann das Volumen um bis zu 5 Mio. C$ erhöhen. Das entspricht 2.860.000 weiteren Units. Die Option kann bis zu 30 Tage nach dem Closing gezogen werden und dient laut Darstellung auch der Marktstabilisierung.

Wofür das Geld gedacht ist

Graphite One will die Nettoerlöse in Ausgaben rund um die AAM-Anlage (anode active materials) lenken. Genannt werden insbesondere:
- Design- und Engineering-Arbeiten
- Genehmigungs- und Zulassungsprozesse
- Ausrüstungs- und Anlagenkäufe
- allgemeines Working Capital

Timing, Prospekt und Genehmigungen

Das Closing ist für Mittwoch vorgesehen, allerdings nur, wenn alle erforderlichen regulatorischen Freigaben vorliegen – inklusive Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Angeboten werden die Units über einen Prospektnachtrag zum bestehenden Base-Shelf-Prospekt (eingereicht im Januar). Das Angebot umfasst alle kanadischen Provinzen und Territorien außer Québec. Für US-Investoren ist eine Private-Placement-Option vorgesehen.

Einordnung: Weitere Finanzierungsbausteine

In den letzten Monaten meldete das Unternehmen mehrere Entwicklungen. Im Januar wurde Graphite One nach eigenen Angaben auf Platz 8 der „2026 OTCQX Best 50“-Liste geführt.

Bereits im Dezember hatte Graphite One zudem über angepasste, unverbindliche Interessensbekundungen der US-Export-Import Bank (EXIM) für potenzielle Fremdfinanzierungen berichtet. In Summe ging es um 2,07 Mrd. US-Dollar: Die Absichtserklärung für das Alaska-Grafitprojekt wurde demnach auf 670 Mio. US-Dollar (zuvor 570 Mio.) erhöht, jene für die geplante Produktionsanlage auf 1,4 Mrd. US-Dollar (zuvor 325 Mio.).

Der nächste konkrete Schritt ist nun das geplante Closing am Mittwoch – und damit die Frage, ob die regulatorischen Freigaben wie erwartet rechtzeitig vorliegen, damit die Mittel für die nächsten Projektarbeiten tatsächlich zufließen.