Die Investmentbank TD Cowen hat am Donnerstag die Coverage für D-Wave Quantum aufgenommen und empfiehlt die Aktie des Quantencomputer-Spezialisten zum Kauf. Die Analysten verweisen auf die Führungsposition des Unternehmens in der Annealing-Technologie und sehen erhebliches Wachstumspotenzial.

Starke Marktposition als Wachstumstreiber

TD Cowen begründet ihre positive Einschätzung mit D-Waves dominanter Stellung im Bereich Quantum Annealing. Die Analysten erwarten, dass das Wachstum vor allem durch den Verkauf der hochmargigen Advantage-Systeme sowie durch Cloud-Dienste vorangetrieben wird.

Die Zahlen stützen diese Einschätzung: D-Wave verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 156,2 Prozent bei einer Bruttomarge von 82,8 Prozent. Die Bilanz zeigt sich robust – das Unternehmen hält mehr liquide Mittel als Schulden. Dies verschafft Spielraum für mögliche Übernahmen.

Technologiesprung durch QCI-Übernahme

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Ein weiterer Kurstreiber könnte die kürzlich abgeschlossene Übernahme der QCI-DRQ-Technologie werden. Die Analysten sehen darin einen Beschleuniger für D-Waves supraleitendes Gate-Programm, das den adressierbaren Markt deutlich erweitern soll.

Parallel dazu sicherte sich D-Wave einen zweijährigen QCaaS-Vertrag über zehn Millionen Dollar mit einem nicht genannten Fortune-100-Konzern. Das Unternehmen meldete zudem einen Anstieg der Systemnutzung um 314 Prozent bei seinen Advantage2-Quantencomputern innerhalb eines Jahres.

Quartalszahlen am 26. Februar

Am Donnerstag, den 26. Februar, wird D-Wave die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorlegen. Die Veröffentlichung erfolgt vor Handelsbeginn, gefolgt von einer Telefonkonferenz zur Geschäftsentwicklung und zum Ausblick.

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