Volatus Aerospace erreichte im dritten Quartal 2025 den höchsten Umsatz der Firmengeschichte und nähert sich mit großen Schritten der Profitabilität. Die Aktie reagierte am Dienstag mit einem Plus von 5,3% auf 0,57 CAD, nachdem das Unternehmen seine Zahlen vorlegte und die Anleger von der beschleunigten Entwicklung überraschte.

60 Prozent Umsatzwachstum dank Rüstungsgeschäft

Das integrierte Luftfahrtunternehmen meldete für Q3 2025 einen Rekordumsatz von 10,6 Millionen CAD – ein beeindruckendes Plus von 60% im Vergleich zum Vorjahresquartal (6,6 Millionen CAD). Über die ersten neun Monate 2025 summiert sich der Umsatz bereits auf 26,9 Millionen CAD, was einem Anstieg von 32% entspricht.

Der entscheidende Treiber war die Equipment-Sparte, die um spektakuläre 427% zulegte und mittlerweile 53% des Gesamtumsatzes ausmacht. Erstmals überholte dieser Bereich die Services- und Training-Division (47%). CEO Glen Lynch verwies auf die gestiegenen geopolitischen Spannungen und die daraus resultierende Nachfrage nach ISR-Systemen (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:
* Umsatz: 10,6 Millionen CAD (+60% YoY)
* Bruttomarge: 33%
* Liquidität: Ca. 40 Millionen CAD nach November-Finanzierung
* Nettoverlust: Reduziert auf 4,55 Millionen CAD (Vorjahr: 5,44 Millionen CAD)

Merger zeigt erste Wirkung - EBITDA-Verlust halbiert sich

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Besonders bemerkenswert: Der bereinigte EBITDA-Verlust schrumpfte um 52% auf 660.661 CAD, verglichen mit 1,36 Millionen CAD im Vorjahresquartal. Diese Verbesserung spiegelt die Synergien aus der Fusion mit Drone Delivery Canada wider, die Ende 2024 abgeschlossen wurde.

Das kombinierte Unternehmen nutzt nun ein konsolidiertes Operations Control Center für BVLOS-Flüge (Beyond Visual Line of Sight) und konnte redundante Kosten als Aktiengesellschaft eliminieren. Mit einer Kriegskasse von 40 Millionen CAD – verstärkt durch die 26,4-Millionen-CAD-Platzierung vom 26. November – ist Volatus deutlich besser kapitalisiert als viele Konkurrenten im Small-Cap-Aerospace-Sektor.

Condor XL vor Markteinführung - Profitabilität in Reichweite

Kann das Unternehmen seine 33%-Bruttomarge halten, während es die Hardware-Produktion hochfährt? Diese Frage beschäftigt Analysten, da diese Phase typischerweise Margendruck mit sich bringt. Der schrumpfende EBITDA-Verlust deutet jedoch darauf hin, dass Volatus an einem Wendepunkt steht – möglicherweise wird der operative Cashflow bereits 2026 positiv.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Etablierung heimischer Batterielieferketten und dem Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Quebec. Die Flagship-Plattform Condor XL steht vor der Vollkommerzialisierung, während die "Made-in-Canada"-Strategie in einem konsolidierenden Drohnenmarkt für Wettbewerbsvorteile sorgen könnte.

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