Der VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF kombiniert Nachhaltigkeitskriterien mit einer strikten Gleichgewichtungsstrategie. Mit einem Portfolio aus 250 Unternehmen bietet der Fonds eine Alternative zu marktgewichteten Indizes, bei denen oft wenige Schwergewichte die Richtung vorgeben. Da im März die jährliche Neugewichtung ansteht, rückt die aktuelle Struktur des Fonds verstärkt in den Blickpunkt.

  • Strategie: Gleichgewichtung von 250 nachhaltigen Titeln aus Industrieländern.
  • Kosten: Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 %.
  • Diversifikation: Regionale Obergrenzen von 40 % verhindern Klumpenrisiken.

Fokus auf ESG und Gleichgewichtung

Der ETF bildet den Solactive Sustainable World Equity Index ab. Dieser umfasst Unternehmen, die den UN Global Compact erfüllen und schließt Sektoren wie Rüstung, Glücksspiel, Tabak sowie Kohle- und Ölsandgewinnung konsequent aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indizes werden alle 250 Titel bei der Neugewichtung mit dem gleichen Anteil gewichtet.

Diese Methode zielt darauf ab, das Konzentrationsrisiko zu minimieren. Wie wirkt sich dieser Ansatz auf die Sektorenverteilung aus? Aktuell dominieren Finanzdienstleistungen mit rund 30,1 % und Technologie mit etwa 24,5 % das Portfolio. Das Design stellt sicher, dass keine Region – etwa Nordamerika, Europa oder Asien – einen Anteil von 40 % überschreitet, was den Fonds deutlich von US-lastigen Standard-Indizes abhebt.

Das anstehende Rebalancing im März

Ein zentrales Ereignis für Anleger ist die jährliche Neugewichtung. Diese findet turnusgemäß am vierten Dienstag im März statt. Bei diesem Prozess werden alle 250 Positionen wieder auf das gleiche Ausgangsniveau zurückgesetzt. Zudem werden Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht mehr erfüllen, ausgetauscht.

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Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass Gewinne bei gut gelaufenen Titeln realisiert und schwächere Positionen aufgestockt werden. Für den Fonds, der aktuell ein verwaltetes Vermögen von rund 1,2 Milliarden Euro aufweist, ist dies der entscheidende strukturelle Termin im ersten Quartal.

Performance und aktuelle Positionierung

Die kurzfristige Bilanz zum Jahresstart fällt positiv aus. Im Januar verzeichnete der ETF ein Plus von 3,13 %, womit sich die Performance seit Jahresbeginn auf 3,31 % beläuft. Im Kalenderjahr 2025 erzielte die Strategie eine Rendite von 11,46 %.

Geografisch bleibt der US-Markt mit 37,6 % die stärkste Kraft im Index, gefolgt von Japan (15,1 %) und Großbritannien (7,1 %). Die Entwicklung in den Schwergewicht-Sektoren Finanzen und Technologie dürfte die Kursentwicklung bis zum Rebalancing am 24. März 2026 maßgeblich beeinflussen.

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