Die SAP-Aktie steht vor der vielleicht wichtigsten Quartalszahlen-Präsentation des Jahres - und bekommt unerwarteten Rückenwind aus dem IBM-Lager. Während Analysten ein explosives Cloud-Wachstum von 22% prognostizieren, könnte die kürzlich angekündigte Übernahme eines SAP-Beratungshauses durch IBM den Software-Riesen zusätzlichen Schub verleihen. Steht SAP vor dem großen Durchbruch?

IBM greift SAP-Beratungsmarkt an

Die Übernahme von Cognitus durch IBM sorgt für Furore im SAP-Ökosystem. Der Tech-Riese sichert sich damit nicht nur ein führendes Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf S/4HANA-Transformationen, sondern auch wertvolle KI-gestützte Softwarelösungen. Besonders bedeutend: Cognitus' Expertise in regulierten Branchen wie Aerospace, Defense und Energie - Märkte, in denen SAP besonders stark positioniert ist.

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Neil Dhar von IBM Consulting betont: "SAP bildet das Fundament für digitale Transformationen weltweit." Die Botschaft ist klar: IBM setzt voll auf SAP und stärkt damit indirekt die Marktposition des Walldorfer Konzerns.

Cloud-Explosion: 22% Wachstum erwartet

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Analysten rechnen für Q3 mit einem Cloud-Umsatzsprung um 22% auf 5,3 Milliarden Euro. Noch beeindruckender sind die Erwartungen für die Flaggschiff-Produkte:

  • RISE with SAP: 28% Wachstum auf 4,6 Milliarden Euro
  • SaaS/PaaS-Geschäft: 24% Zuwachs
  • Cloud-Anteil am Gesamtumsatz: erstmals über 50%

Der Wandel vom traditionellen Software-Anbieter zum Cloud-Giganten scheint sich zu beschleunigen. Während das Cloud-Geschäft boomt, schrumpfen die traditionellen Bereiche: Lizenzumsätze sollen um 11% fallen, Professional Services um 2%.

Gewinnverdopplung in Sicht?

Die Erwartungen für das Gesamtjahr 2025 sind gewaltig. Analysten prognostizieren nicht nur 8% Umsatzwachstum auf 37 Milliarden Euro, sondern eine echte Sensation:

  • Operativer Gewinn: Mehr als Verdopplung auf 9,8 Milliarden Euro
  • Gewinn je Aktie: Sprung von 2,66 auf 5,73 Euro
  • Ursache: Höhere Margen im Cloud-Geschäft

Nach zwei Jahren mit Gewinnrückgängen wäre dies eine spektakuläre Trendwende für den Software-Pionier.

Technische Lage: Rally vor dem Zahlen-Termin?

Die Aktie notiert bei 230,40 Euro und zeigt trotz leichter Verluste in der vergangenen Woche eine robuste Performance. Besonders bemerkenswert:

  • RSI bei 66,6: Zeigt Kauflaune, aber noch nicht überkauft
  • +8,37% in 12 Monaten: Solide Langfristperformance
  • -17,83% unter Allzeithoch: Noch Luft nach oben

Kann SAP mit den Quartalszahlen am Mittwoch die hohen Erwartungen erfüllen? Die Kombination aus starkem Cloud-Wachstum und strategischer Unterstützung durch IBM-Partnerschaften spricht eine klare Sprache. Der Software-Riese scheint bestens positioniert, um von der anhaltenden Digitalisierungswelle zu profitieren.

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