Im Universum der MSCI ETFs stehen tektonische Verschiebungen bevor. Der Indexanbieter MSCI krempelt die Spielregeln für einige seiner wichtigen Benchmarks grundlegend um – mit potenziell weitreichenden Folgen für die Zusammensetzung und Performance der betroffenen Produkte. Welche konkreten Änderungen kommen auf Anleger zu und was steckt dahinter?

MSCI Islamic: Emittenten an die kurze Leine!

Der iShares MSCI World Islamic UCITS ETF erfährt eine signifikante Anpassung. Ab heute, dem 02. Juni 2025, führt MSCI eine Emittentenobergrenze ("Issuer Cap") für den zugrundeliegenden MSCI World Islamic Index ein. Dieser strategische Schachzug zielt darauf ab, die Diversifikation innerhalb des Index merklich zu stärken und unliebsame Klumpenrisiken einzelner Titel zu kappen.

Doch was bedeutet das konkret für Investoren? Die neue Deckelung der Gewichtung einzelner Unternehmen dürfte zu einer deutlich breiteren Streuung der Anlagen innerhalb des ETFs führen. Damit sinkt der Einfluss einzelner Schwergewichte, was potenziell ein ausgewogeneres Risikoprofil zur Folge hat.

ESG-ETFs: Radikaler Umbau bei Nachhaltigkeitskriterien!

Auch an der ESG-Front, bei den auf Nachhaltigkeit fokussierten Indizes von MSCI, die von Invesco-ETFs abgebildet werden, gibt es tiefgreifende methodische Neuerungen. Ebenfalls mit Wirkung zum heutigen Tag werden die Ausschlusskriterien für diverse Produkte, darunter der Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, neu justiert.

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Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • Unternehmen ohne spezifische Abdeckung durch MSCI ESG Research-Produkte werden konsequent aussortiert.
  • Neue, verschärfte Filterkriterien bezüglich der Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsfeldern kommen zur Anwendung.

Für den Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF geht die Umstrukturierung noch weiter: Der sogenannte „ESG Ratings Trend“ fliegt als Rankingkriterium komplett raus. Zudem wird die bisherige Priorisierung von Unternehmen mit einem MSCI ESG Rating von AA aus dem Top-50%-Auswahlprozess gestrichen. Diese Anpassungen sollen den Indexumschlag – also die Häufigkeit von Käufen und Verkäufen – bei zukünftigen Neugewichtungen reduzieren.

Großer Index-Bruder: So schlägt sich der MSCI World

Wie steht es um den breiten Markt, für den der übergeordnete MSCI World Index als wichtiger Gradmesser gilt? Relevante Performance-Daten liefern hier den notwendigen Kontext. Laut einem MSCI-Factsheet von Ende April 2025 zeigte der Index mit 0,94% kurzfristig zwar eine positive Monatsrendite, lag seit Jahresbeginn jedoch mit -0,77% im Minus. Über ein Jahr betrachtet stand zu diesem Zeitpunkt noch ein sattes Plus von 12,64% zu Buche, das sich bis Ende Mai 2025 sogar auf 14,20% verbesserte.

Diese tiefgreifenden Indexmodifikationen wirbeln die Landschaft der MSCI ETFs gehörig durcheinander. Die Auswirkungen auf Portfolioallokationen und die zukünftige Performance bleiben mit Spannung abzuwarten.

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