Endeavour Silver Aktie: Auf dünnem Grat
Der kanadische Edelmetallproduzent investiert 145 Millionen USD in die Akquisition von Minera Kolpa, während die Unternehmensaktie deutlichen Kursdruck verzeichnet.
Endeavour Silver Corp. hat eine bedeutende Expansion seiner Geschäftstätigkeit nach Peru durch die Übernahme von Compañia Minera Kolpa S.A. bekannt gegeben. Die Aktie des Silberproduzenten büßte am Freitag 10,53% ein und schloss bei 2,87 Euro. In den vergangenen 30 Tagen verzeichnete der Wert einen Rückgang von 22,75%.
Die Übernahme erfolgt zu einem Gesamtpreis von 145 Millionen US-Dollar, wobei 80 Millionen US-Dollar in bar und 65 Millionen US-Dollar in Endeavour-Stammaktien bei Abschluss gezahlt werden. Zusätzlich hat Endeavour bedingte Zahlungen von bis zu 10 Millionen US-Dollar vereinbart und wird etwa 20 Millionen US-Dollar Nettoverschuldung von Minera Kolpa übernehmen. Die Akquisition wurde am 1. April 2025 durch eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Minera Kolpa besiegelt.
Zur Finanzierung der Übernahme hat Endeavour einen mehrschichtigen Plan strukturiert. Dieser umfasst ein neues Kupferkaufabkommen mit Versamet Royalties Corporation, dessen Nettoerlöse einen Teil der Barkomponente finanzieren sollen. Zusätzlich plant das Unternehmen eine garantierte Finanzierung durch die Ausgabe von Endeavour-Stammaktien und wird vorhandene Barreserven einsetzen, um die Transaktion abzuschließen.
Betriebliche Übersicht der Kolpa-Mine
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Die Kolpa-Mine liegt etwa 490 km südöstlich von Lima und befindet sich seit 25 Jahren in kontinuierlicher Produktion. Im Jahr 2024 förderte die Mine rund 2 Millionen Unzen Silber sowie erhebliche Mengen Blei, Zink und Kupfer. Der Betrieb nutzt Untertageabbaumethoden und verarbeitet Erz in einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1.800 Tonnen pro Tag. Bemerkenswert ist, dass bisher nur etwa 10% der Bergbaukonzessionen erkundet wurden, was ein erhebliches Potenzial für zukünftige Exploration und Ressourcenerweiterung bietet.
Die Akquisition steht im Einklang mit Endeavour Silvers Strategie, zu einem bedeutenden Silberproduzenten aufzusteigen, indem die Produktion von Silberäquivalentunzen deutlich gesteigert wird. CEO Dan Dickson betonte, dass diese Expansion nicht nur den Erwerb eines neuen Vermögenswerts darstellt, sondern ein strategischer Schritt zur Gestaltung einer robusteren und dynamischeren Zukunft für das Unternehmen ist.
Analystenperspektiven und Marktleistung
Nach der Bekanntgabe haben Analysten die Aktienbewertung von Endeavour neu bewertet. CIBC senkte das Kursziel für Endeavour Silver von 8,00 C$ auf 7,25 C$ und vergab ein "neutral"-Rating, was einen vorsichtigen Ausblick auf die Aktienentwicklung nach der Übernahme widerspiegelt.
Seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits 26,17% verloren und notiert mit 2,87 Euro deutlich unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von 3,74 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch von 5,12 Euro, das Ende Oktober 2024 erreicht wurde, ist der Wert inzwischen fast 44% entfernt. Die erhöhte Volatilität von annualisierten 98,50% über die vergangenen 30 Tage verdeutlicht die Unsicherheit im Markt bezüglich der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens.
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