Comcast kämpft mit Kundenverlusten und Wettbewerbsdruck, setzt aber auf Netzerweiterung und Preisgarantien. Wie bewerten Analysten die Aktie?

Gewinnwarnung belastet Comcast

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Gestern berichtete Forbes, dass Comcast am Donnerstag seine Quartalszahlen vorlegen wird. Der Telekommunikations- und Medienkonzern rechnet mit Gewinndruck durch verschärften Wettbewerb und schwaches Wachstum im Breitbandgeschäft. Im letzten Quartal verlor das Unternehmen unerwartet hohe 139.000 Privatkunden im Breitbandbereich – hauptsächlich wegen der Konkurrenz durch Anbieter wie T-Mobile.

Zusätzliche Belastungen könnten ungleichmäßige Konsumausgaben für die Werbeeinnahmen der Mediensparte bedeuten. Auch der Freizeitpark-Bereich leidet unter den jüngsten Waldbränden in Südkalifornien, die vermutlich die Besucherzahlen im Universal Studios Hollywood gedrückt haben.

Analysten uneins über Comcast

Wells Fargo stufte die Aktie am 15. April von "Equal Weight" auf "Underweight" herab und verwies auf steigende Mobilfunkkosten und Bedenken beim Breitbandwachstum angesichts des Fiber-Netzausbaus. Demgegenüber sehen 30 Brokerhäuser die Aktie weiterhin auf "Outperform"-Kurs. Wie passt das zusammen?

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 43,17 Dollar – ein Potenzial von 25,69 Prozent gegenüber dem Stand von 34,35 Dollar am 15. April. Die Spanne reicht jedoch von 58,00 bis 31,00 Dollar.

Comcast setzt auf Expansion und Kundenbindung

Trotz des Wettbewerbsdrucks treibt Comcast Wachstumsinitiativen voran. Am 16. April kündigte das Unternehmen eine bedeutende Netzerweiterung in Middletown (Delaware) an, die 13.000 zusätzliche Haushalte und Unternehmen mit Gigabit-Internet versorgen soll. Die Initiative bietet 99,9-prozentige Zuverlässigkeit sowie Mobilfunk-, Unterhaltungs- und Geschäftsdienste.

Zusätzlich startete Comcast am 15. April eine Preisgarantie über fünf Jahre für neue Xfinity-Internetkunden – ab 55 Dollar monatlich. Das Paket beinhaltet einen leistungsstarken WLAN-Router, unbegrenztes Datenvolumen und ein kostenloses Jahr Xfinity Mobile. Kann diese Strategie die Kundenverluste langfristig ausgleichen?

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