Der australische Seltene-Erden-Entwickler Arafura hat die zweite Tranche seiner milliardenschweren Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Über 1,25 Milliarden neue Aktien gingen an institutionelle und professionelle Investoren – eine der größten Kapitalmaßnahmen im australischen Rohstoffsektor dieses Jahr. Damit sichert sich das Unternehmen die finanzielle Basis für die Entwicklung des Nolans-Projekts in Nordaustralien.

351,6 Millionen Dollar in Tranche 2

Arafura hat Tranche 2 der Platzierung mit einem Volumen von rund 351,6 Millionen australischen Dollar vor Kosten abgeschlossen. Die 1,26 Milliarden neuen Aktien wurden zu je 0,28 Dollar ausgegeben.

Bereits Anfang November lief Tranche 1 mit 440,6 Millionen neuen Aktien. Das Gesamtvolumen der Kapitalmaßnahme beläuft sich damit auf 475 Millionen Dollar – eine Kriegskasse für das ambitionierte Nolans-Projekt.

Parallele Mittelaufnahme bei Kleinanlegern

Zusätzlich zur institutionellen Platzierung hat Arafura ein Bezugsangebot für Privatanleger aufgelegt. Das Volumen: weitere 50 Millionen Dollar zum gleichen Preis von 0,28 Dollar je Aktie.

Die Zeichnungsfrist endete am 9. Dezember. Das Ergebnis will das Unternehmen am 15. Dezember bekannt geben. Die Struktur sollte sicherstellen, dass Kleinanleger ohne Beschränkungen teilnehmen konnten.

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Nolans-Projekt kostet eine Milliarde

Das Nolans-Projekt liegt rund 135 Kilometer nördlich von Alice Springs im Northern Territory. Die Mine soll künftig etwa vier Prozent des weltweiten Bedarfs an Magnet-Seltenen-Erden decken – vor allem Neodym und Praseodym für Elektromotoren und Windturbinen.

Die geschätzte Lebensdauer der Lagerstätte: mindestens 38 Jahre. Die Gesamtkosten für Entwicklung und Bau beziffert Arafura auf rund eine Milliarde Dollar. Die jetzt eingeworbenen Mittel bilden einen wesentlichen Baustein zur Finanzierung.

Erhebliche Verwässerung für Altaktionäre

Mit über 1,69 Milliarden neu ausgegebenen Aktien aus beiden Tranchen – plus möglichen weiteren Papieren aus dem Bezugsangebot – hat sich die Aktienbasis massiv ausgeweitet. Die Marktkapitalisierung von Arafura liegt nach der Emission zwischen 760 und 860 Millionen Dollar.

Analysten bewerten die Aktie im Konsens mit "Halten" bei einem Kursziel von 0,19 Dollar. Altaktionäre müssen die deutliche Verwässerung gegen die nun gestärkte Finanzierungslage abwägen.

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