Walgreens steht an einem Wendepunkt. Während die jüngsten Quartalszahlen überraschend positiv ausfielen, kämpft der Apothekenriese weiterhin mit strukturellen Herausforderungen. Die geplante Übernahme durch einen Private-Equity-Investor markiert das vorläufige Ende einer Ära – doch was bedeutet das für Anleger?

Überraschende Quartalszahlen

Trotz der schwierigen Marktbedingungen konnte Walgreens im letzten Quartal sowohl beim bereinigten Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten übertreffen. Treiber waren vor allem strikte Kostensenkungsmaßnahmen, die das Unternehmen in den vergangenen Monaten umgesetzt hat. Doch der Schein trügt: Hinter den positiven Schlagzeilen verbirgt sich ein netto Verlust, verursacht durch hohe Abschreibungen in verschiedenen Geschäftsbereichen.

Radikaler Strategiewechsel

Der Konzern befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Umbau:

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  • Massiver Store-Ausstieg: Tausende Filialen sollen geschlossen werden
  • Dividendenkürzung: Die Ausschüttung wurde bereits Anfang 2024 drastisch reduziert
  • Übernahme durch Private Equity: Der geplante Deal soll noch im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden und zur Delistierung von der Nasdaq führen

Gemischte Marktreaktion

Die Börse reagiert gespalten auf diese Entwicklungen. Zwar erholte sich die Aktie seit Jahresanfang um über 12%, doch vom 52-Wochen-Hoch fehlen noch fast 20%. Der Free Cash Flow zeigt zwar Verbesserungen, doch die strukturellen Probleme – von Margendruck bis zur harten Konkurrenz – bleiben bestehen.

Die entscheidende Frage: Kann Walgreens unter neuer Führung die Wende schaffen oder bleibt nur der radikale Schnitt? Der weitere Verlauf der Übernahmeverhandlungen dürfte hier die Richtung vorgeben.

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