Scottish Mortgage Investment Trust (SMT) verzeichnete am vergangenen Freitag einen Schlusskurs von 11,75 €, womit die Aktie im Vergleich zum Vortag leicht um 0,59% nachgab. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich die Aktie im 12-Monats-Vergleich mit einem Plus von 11,32% in robuster Verfassung. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand von 30,63% zum 52-Wochen-Tief von 8,99 €, das Anfang August 2024 erreicht wurde.

Im März 2024 kündigte Scottish Mortgage ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Milliarde Pfund an. Diese Initiative zielt darauf ab, den Abschlag zum Nettovermögenswert (NAV) zu reduzieren, mit dem die Aktien gehandelt werden. Durch den Rückkauf von Aktien zu Preisen unter ihrem intrinsischen Wert soll der Shareholder Value gesteigert werden.

Portfolio und Marktposition

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Scottish Mortgage unterhält ein diversifiziertes Portfolio mit bedeutenden Investitionen in den Technologie- und zyklischen Konsumgütersektoren. Zu den größten Positionen zählen Amazon.com Inc (6,40%), MercadoLibre Inc (5,39%) und Meta Platforms Inc Class A (5,09%). Die Anlagestrategie des Trusts konzentriert sich auf die Identifizierung und Unterstützung außergewöhnlicher Wachstumsunternehmen weltweit, sowohl börsennotierte als auch private.

Herausforderungen in der Branche

Der Investmentfonds-Sektor steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter eine sinkende Nachfrage von Privatanlegern und ein verstärkter Wettbewerb durch passive Fonds und festverzinsliche Alternativen. Als Reaktion darauf haben Trusts wie Scottish Mortgage Aktienrückkaufprogramme in Rekordhöhe durchgeführt, um die Volatilität der Aktienkurse zu mindern und Abschläge zum NAV zu verringern. Derzeit liegt die Aktie 5,93% unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt, übertrifft jedoch den 200-Tage-Durchschnitt um 8,49%, was auf eine langfristige Aufwärtsentwicklung trotz mittelfristiger Schwäche hindeutet.

Im volatilen Marktumfeld, das durch eine annualisierte 30-Tage-Volatilität von 29,90% gekennzeichnet ist, navigiert Scottish Mortgage weiterhin durch die komplexe Investmentlandschaft und versucht, strategische Wachstumsinvestitionen mit Marktschwankungen und branchenspezifischen Herausforderungen in Einklang zu bringen.

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