Der Ossiam ETF setzt auf unterbewertete US-Sektoren, verzeichnet jedoch seit Jahresbeginn deutliche Verluste. Wie wirkt sich die aktuelle Marktlage aus?

Der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) setzt auf eine dynamische Sektorrotation innerhalb des US-Aktienmarktes. Der ETF identifiziert unterbewertete Sektoren mit langfristigem Anlagehorizont.

Indexstrategie mit klarem Fokus

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Der Fonds repliziert synthetisch den Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index. Dieser wählt monatlich die fünf Sektoren des S&P 500 mit den niedrigsten relativen CAPE-Kennzahlen (Cyclically Adjusted Price Earnings) aus. Ein Sektor wird komplett ausgeschlossen, die verbleibenden vier erhalten jeweils eine Gewichtung von 25 Prozent.

Die aktuellen Top-Allokationen (Stand 31. März 2025):

  • Konsumgüter des täglichen Bedarfs: 25,87%
  • Kommunikationsdienste: 24,00%
  • Basismaterialien: 21,34%
  • Finanzdienstleistungen: 20,95%

Schwache Performance im laufenden Jahr

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:

  • Seit Jahresbeginn: -9,35%
  • Dreijahresrendite (annualisiert): +6,41%
  • Fünfjahresrendite (annualisiert): +15,65%

Das synthetische Risikoindikator-Niveau von 5 signalisiert hohe Volatilität – typisch für aktienlastige Strategien. Historische Daten bieten allerdings keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kostenstruktur und Rahmendaten

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,65% pro Jahr bewegt sich der Fonds im Mittelfeld. Das verwaltete Vermögen beträgt beachtliche 845 Millionen Euro. Seit dem Launch am 22. Juni 2015 ist der ETF in Luxemburg domiziliert.

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