Der iShares MSCI World ETF (URTH) profitiert aktuell von der expansiven Geldpolitik der US-Notenbank. Der jüngste Zinssenkung der Fed beflügelte die US-Aktienmärkte und damit den ETF, der mit über 70 Prozent stark in den USA gewichtet ist. Während japanische und einige europäische Märkte ebenfalls zulegten, blieben chinesische Aktien hinter dieser Entwicklung zurück. Diese Divergenz unterstreicht die Attraktivität global diversifizierter Instrumente – wirft aber auch Fragen zur tatsächlichen Streuung des Fonds auf.

Die Top-Holdings im Detail

Mit einem Fondsvolumen von rund 5,86 Milliarden US-Dollar und einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,24 Prozent repliziert der ETF physisch den MSCI World Index. Die semi-annuale Ausschüttungspolitik macht ihn für einkommensorientierte Anleger interessant.

Doch wie global ist der Fonds wirklich? Ein Blick in das Portfolio offenbart eine klare Schieflage: Die USA dominieren die geografische Allokation mit einem Anteil von über 70 Prozent. Es folgen mit deutlichem Abstand Japan, Großbritannien, Frankreich und Kanada. Auch sektoral zeigt sich eine starke Fokussierung: Der Technologiesektor hat das größte Gewicht, gefolgt von Finanzwerten und zyklischen Konsumgütern.

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Die größte Herausforderung liegt in der Konzentration auf die zehn größten Positionen. Diese Top-Holdings, angeführt von US-Technologie- und Wachstumswerten, machen einen beträchtlichen Teil des Fondsvermögens aus und waren die Haupttreiber der jüngsten Performance.

Top 10 Holdings des Fonds:

  • Die Liste der größten Positionen wird von bekannten US-Tech-Giganten dominiert.
  • Diese Konzentration birgt Chancen, aber auch erhebliche Risiken.
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