iShares MSCI World ETF: Konzentrationsrisiko!

iShares MSCI World ETF: Konzentrationsrisiko!

Der iShares MSCI World ETF (URTH) steht vor einem massiven Konzentrationsproblem. Die Top-Ten-Positionen dominieren das Portfolio - angeführt von NVIDIA, Microsoft und Apple. Diese extreme Fokussierung auf wenige US-Technologiewerte macht den ETF anfällig für Schwankungen bei den Tech-Giganten.

Die gefährliche Abhängigkeit

Die Schieflage ist offensichtlich: Der Informationstechnologie-Sektor hat das größte Gewicht im Portfolio, gefolgt von Finanzen und Gesundheitswesen. Doch die wahre Gefahr liegt in der geografischen Verteilung. Die USA dominieren mit Abstand, während andere entwickelte Märkte wie Japan und Großbritannien nur Nebenrollen spielen.

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Was passiert, wenn der Tech-Boom endet? Die Performance des gesamten ETFs hängt am seidenen Faden weniger Mega-Caps. Jede Kurskorrektur bei NVIDIA oder Apple könnte den gesamten Fonds nach unten reißen.

Quartals-Risiko: Das Rebalancing-Dilemma

Der ETF repliziert physisch die zugrundeliegenden Aktien und schüttet Erträge aus. Das Quartals-Rebalancing wird zur Zerreißprobe: Soll die Gewichtung der Tech-Riesen weiter steigen oder wird diversifiziert?

• Top-Positionen: NVIDIA, Microsoft, Apple dominieren
• Geografisch: USA-Anteil überragend
• Sektoren: Technologie klar führend

Die aktuelle Marktlage belohnt diese Konzentration - doch wie lange noch? Wenn sich die Führungsrolle der Tech-Aktien erschöpft, steht der iShares MSCI World ETF vor seiner größten Bewährungsprobe.