Benchmark hebt Kursziel für Howmet Aerospace massiv an. Starke Finanzen und Marktchancen durch Lieferkettenprobleme bei Konkurrenten treiben die Bewertung.

Ein Analyst von Benchmark hat gestern das Kursziel für Howmet Aerospace massiv angehoben. Josh Sullivan sieht den fairen Wert nun bei 135 US-Dollar, nach zuvor 85 US-Dollar. Die Einstufung bleibt "Buy". Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei knapp 49 Milliarden US-Dollar.

Starke Performance und solide Finanzen

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Die Aktie lieferte im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von 95 Prozent. Das bedeutet auch: Der perfekte Piotroski-Score von 9 signalisiert eine außergewöhnliche finanzielle Stärke. Gestern bestätigte Fitch Ratings dies indirekt mit einem Upgrade des Kreditratings auf 'BBB+' bei stabilem Ausblick. Als Grund nannten die Bonitätswächter verbesserte Kennzahlen und einen starken freien Cashflow.

Warum diese Zuversicht?

Was steckt hinter der optimistischen Einschätzung von Benchmark? Analyst Sullivan sieht Howmet Aerospace als klaren Profiteur der jüngsten Probleme bei SPS. Konkret: Der Brand dort hat Engpässe im Markt für Befestigungselemente geschaffen. Howmet könnte hier Marktanteile gewinnen, da Flugzeugbauer bei Lieferketten eher auf Zuverlässigkeit als auf den Preis achten. Diese Verschiebung könnte langfristig wirken.

Zudem gilt die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 als konservativ. Sie berücksichtigt nur einen moderaten Anstieg der Produktionsrate bei der 737-MAX und wurde nun bekräftigt.

Triebwerkssparte und Erwartungen

Auch die Triebwerkssparte (Engine Products) dürfte ihre Dynamik beibehalten, trotz möglicher Unsicherheiten durch Zölle. Die allgemeinen Lieferkettenprobleme, die auch Airbus als größtes Hindernis bezeichnet, stützen diese Sichtweise.

Passend dazu liegt die Gewinnschätzung von Benchmark für das erste Quartal 2025 bei 0,78 US-Dollar pro Aktie. Das ist ein Cent mehr als der Marktkonsens von 0,77 US-Dollar.

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