Der US-Pharmakonzern steht vor gleich mehreren entscheidenden Wendepunkten: Während das Abnehm-Medikament Zepbound bereits Milliarden einspielt, könnten bahnbrechende Studienergebnisse bei Alzheimer und eine revolutionäre Abnehm-Pille die Aktie noch weiter antreiben. Doch wie realistisch sind die Erwartungen der Analysten?

Analysten schlagen Alarm – im positiven Sinne

BMO Capital sieht enormes Potenzial und bestätigt ihre "Outperform"-Bewertung mit einem Kursziel von 900 Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent. Besonders zwei Ereignisse könnten als Kurstreiber fungieren: die beschleunigte Marktdurchdringung von Zepbound und – noch wichtiger – die erwarteten Studienergebnisse für das Alzheimer-Medikament Donanemab.

Die entscheidende TRAILBLAZER-ALZ 3-Studie könnte bereits im vierten Quartal 2025 erste Ergebnisse liefern – früher als vom Markt erwartet. BMO Capital rechnet bei positiven Daten mit einem Kurssprung von etwa 7 Prozent.

Nächster Meilenstein: Die Abnehm-Pille

Ende September stehen weitere wichtige Studienergebnisse an: Eine orale Abnehm-Pille könnte den Markt revolutionieren. Während derzeit noch Spritzen dominieren, würde eine wirksame Tablette die Behandlung deutlich vereinfachen und neue Patientengruppen erschließen.

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Der Zeitpunkt ist kritisch: Zepbound verlor kürzlich eine wichtige Kostenerstattung durch CVS Caremark, die ab Juli 2025 ausschließlich das Konkurrenzprodukt Wegovy von Novo Nordisk abdeckt. Der Konkurrenzdruck im lukrativen Adipositas-Markt steigt spürbar.

Wall Street sieht noch mehr Potenzial

Die Euphorie geht über BMO Capital hinaus: 19 Analysten vergeben im Durchschnitt ein "Strong Buy"-Rating. 16 empfehlen den Kauf, nur einer rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei beeindruckenden 1.006 Dollar. JPMorgan setzt sogar auf 1.100 Dollar, UBS auf 1.050 Dollar.

Die Pipeline-Fantasie treibt bereits jetzt die Kurse: Die Aktie legte am Dienstag um 1,5 Prozent zu und zeigt damit, wie sensibel der Markt auf jede positive Nachricht reagiert.

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