Die Disney-Aktie steht vor einer Neubewertung: Jefferies hat das Papier von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 144 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent.

Die Analysten begründen ihre optimistische Einschätzung auf das 20-fache des geschätzten bereinigten Gewinns je Aktie von 7,20 US-Dollar für 2027. Nach Jahren stagnierender operativer Ergebnisse erwarten sie nun strukturelle Verbesserungen in allen Kerngeschäften.

Kreuzfahrtgeschäft wird zum Milliardenmotor

Ein besonders starker Wachstumstreiber sollen die neuen Kreuzfahrtschiffe werden. 2026 gehen zwei weitere Schiffe in Betrieb, die jährlich über eine Milliarde US-Dollar zusätzliche Erlöse generieren sollen. Das zeigt, wie sehr Disney auf seine maritime Expansion setzt.

Interessant: Eines der neuen Schiffe wird bei der Meyer Werft in Deutschland gebaut. Die Werft hatte kürzlich Mehrkosten von 185 Millionen Euro für Disney-Projekte einräumen müssen – ein Zeichen für die Komplexität dieser Großaufträge.

Streaming-Division dreht ins Plus

Das Direct-to-Consumer-Geschäft entwickelt sich vom Verlustbringer zum Gewinnfaktor. Disney+ verzeichnete in den vergangenen drei Monaten einen Web-Traffic-Anstieg von über 40 Prozent im Jahresvergleich.

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Neue Blockbuster wie "Zootopia 2" und "Avatar 3" sowie das eigenständige ESPN-Streaming-Angebot sollen das Nutzerwachstum weiter ankurbeln. Die Analysten sehen hier deutlich höhere Margen als bisher.

Parkgeschäft bleibt stabil

Die Sorgen um eine Abkühlung des Parkgeschäfts in der zweiten Jahreshälfte 2025 haben sich zerstreut. Das traditionell starke Standbein von Disney läuft weiterhin rund und stützt die Gesamtperformance.

Analysten-Konsens bleibt bullish

Das positive Signal von Jefferies ist kein Einzelfall: 16 von 19 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, drei raten zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es aktuell keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 129,24 US-Dollar.

Die Disney-Aktie hat bereits deutlich zugelegt: In den vergangenen zwölf Monaten kletterte sie um knapp 25 Prozent, seit Jahresbeginn um über 11 Prozent. Nach einem Zwischentief bei 80,10 US-Dollar im April steht sie nun bei rund 124 US-Dollar.

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