Baloise Aktie: Strategischer Umbau

Die Integration nach der Fusion von Helvetia und Baloise nimmt konkrete Formen an. Mit einer neuen Markenidentität und der angekündigten Konsolidierung des Asset Managements stellt die Gruppe die Weichen für die kommenden Jahre. Können diese Maßnahmen die hohen Erwartungen an die Profitabilität der Fusion erfüllen?

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

• Fusion vollzogen: Der Zusammenschluss von Helvetia und Baloise ist seit dem 5. Dezember 2025 rechtskräftig.
• Markenwechsel: Einführung eines einheitlichen Auftritts ab diesem Jahr.
• Strukturreform: Zusammenführung der Asset-Management-Einheiten bis Mitte 2026 geplant.
• Fokus: Konzentration auf Effizienz im Rahmen der "Refokussierungsstrategie".

Einheitlicher Auftritt nach Fusion

Vorgestern gab die Helvetia Baloise Gruppe Details zu ihrer neuen Markenstrategie bekannt. Ab diesem Jahr erfolgt die schrittweise Einführung eines einheitlichen Auftritts, der die etablierte Wortmarke Helvetia mit der modernisierten Bild- und Farbwelt von Baloise verschmilzt. Dieser Schritt soll eine universelle Identität über alle Ländereinheiten hinweg schaffen und das neue Qualitätsversprechen der fusionierten Gruppe unterstreichen.

Die Neuausrichtung ist Teil der im September 2024 vorgestellten Strategie, die das Unternehmen nach einer Phase des Umbruchs stabilisieren soll. Dazu gehört auch die personelle Neuordnung, nachdem Finanzchef Carsten Stolz die Gruppe zum Jahresende 2025 verlassen hat.

Bündelung im Asset Management

Ein wesentlicher Pfeiler der Effizienzsteigerung ist die Konsolidierung der Asset-Management-Einheiten. Die Gruppe plant, die Helvetia Asset Management vollständig in die Baloise Asset Management AG zu integrieren. Dieser Prozess soll frühestens Mitte 2026 abgeschlossen sein. Ziel ist es, durch die Zusammenführung von Aktiva und Passiva Synergien zu heben und die Verwaltung der Fondsprodukte zu optimieren.

Bereits im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen Akzente im Portfolio. Der Baloise Swiss Property Fund wurde durch eine Kapitalerhöhung von rund 150 Millionen Schweizer Franken gestärkt und verfolgt seit Anfang 2025 eine konsequent nachhaltige Anlagepolitik.

Ausblick auf die Jahreszahlen

Anleger blicken nun gespannt auf das Frühjahr. Die nächsten substanziellen Daten liefert das Unternehmen am 15. April 2026. An diesem Tag werden nicht nur die Jahresergebnisse für 2025 veröffentlicht, sondern im Rahmen eines Capital Markets Day auch vertiefende Einblicke in die operative Umsetzung der Strategie erwartet. Die erste ordentliche Generalversammlung der neuen Helvetia Baloise Holding AG findet schließlich am 22. Mai 2026 in Basel statt.