Der KI-Gigant steht vor seinem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht am 27. August - und die Erwartungen könnten kaum höher sein. Morgan Stanley prognostiziert bereits Rekorderlöse von 46,6 Milliarden Dollar für das Juli-Quartal, während das folgende Vierteljahr sogar 52,5 Milliarden einbringen soll. Doch können diese astronomischen Zahlen die Aktie weiter antreiben?

Die Analysten der Wall Street sind regelrecht euphorisch. Hyperscale-Kunden beschreiben die Nachfrage als "bemerkenswert", "unersättlich" und "massiv". Besonders die beschleunigte Entwicklung von Inferenz-Workloads und stärkere Beiträge von Tier-2-Cloud-Anbietern wie CoreWeave befeuern den Optimismus.

Supply-Engpass als Kurstreiber?

Während die Nachfrage explodiert, bleibt die Lieferfähigkeit der entscheidende Faktor. Morgan Stanley erwartet 1,2 Millionen Blackwell-Einheiten im Oktober und 1,42 Millionen im Januar. Die Rack-Produktion der Top-Hersteller soll sich im dritten Quartal verdoppeln - ein klares Signal für die angespannte Versorgungslage.

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