Die Erste Asset Management (Erste AM) erweitert ihr Angebot an planbaren Anleiheinvestments: Mit dem ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III bietet die führende österreichische Fondsgesellschaft Anleger:innen erneut die Möglichkeit, von aktuell attraktiven Renditen im Hochzinssegment zu profitieren. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit mittlerer bis niedriger Bonität (High Yield) und ergänzt diese mit einem Anteil an Investment-Grade-Anleihen.
„Die Zeiten bleiben unruhig und Anleihen sind gefragt. Gerade in einem Umfeld, in dem die Zinsen wieder sinken, bieten Hochzinsanleihen eine interessante Ertragschance“, erklärt Mario Kaudela, Produktmanager bei Erste AM. „Mit einer fixen Laufzeit bis 2030 und einer breiten Streuung über rund 50 Emittenten bietet der Fonds einen planbaren Investmenthorizont.“
Starke Namen, stabile Branchen
Im geplanten Startportfolio des ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III finden sich bekannte internationale Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit solider Marktstellung. Dazu zählt etwa Crown European Holdings, ein führender Anbieter von Verpackungslösungen mit transatlantischer Präsenz in Frankreich und den USA. Im Bereich Freizeit und Tourismus ist Carnival, einer der weltweit größten Kreuzfahrtanbieter, vertreten. Der französische Mobilfunkanbieter Iliad bringt digitale Infrastruktur ins Portfolio, während der italienische Konzern Mundys als Betreiber von Verkehrs- und Infrastruktur-projekten für langfristige Stabilität steht. Ergänzt wird das Spektrum durch TAP Air Portugal, die nationale Fluggesellschaft Portugals, sowie Valeo und Volvo, zwei etablierte Namen aus der Automobil- und Zulieferindustrie. Mit Orsted, einem führenden dänischen Energieunternehmen im Bereich erneuerbare Energien, und dem deutschen Mobilitätsdienstleister Sixt wird das Portfolio um zukunftsorientierte Branchen erweitert. 
Der ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III setzt bewusst auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Renditechancen und Risikokontrolle. Rund 80 % des geplanten Startportfolios bestehen aus Hochzinsanleihen (High Yield), wobei der Großteil – etwa 60 % – mit einem BB-Rating ausgestattet ist. Diese Bonitätsstufe gilt als vergleichsweise solide innerhalb des Hochzinssegments. Ergänzt wird das Portfolio durch Anleihen mit B-Ratings sowie einem kleineren Anteil an Investment-Grade-Anleihen, um die Gesamtrisikoausprägung zu glätten. Die breite Streuung über rund 50 Emittenten aus verschiedenen Branchen und Regionen trägt zusätzlich zur Risikodiversifikation bei.
Auf Basis dieser Selektion wird die Startrendite des Portfolios zwischen 3,50% und 4,50% (vorbehaltlich Kosten und abhängig von den Marktbedingungen zum Fondsstart) liegen. Die Zeichnungsfrist läuft bis 7. Juli 2025. Danach wird das eingesammelte Kapital am Kapitalmarkt veranlagt. Der Fonds ist über die Erste Bank und Sparkassen sowie online über „George“ erhältlich.
Eckdaten des ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III
Fondsname ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III
Kapitalanlagegesellschaft Erste Asset Management GmbH
Depotbank Erste Group Bank AG
Zeichnungsfrist
von 26. Mai bis 7. Juli 2025 (ab dem Fondsstart ist keine Ausgabe vorgesehen)
Fondsstart 8. Juli 2025
Valuta für Käufe in der Zeichnungsfrist 9. Juli 2025
Laufzeitende 31. Mai 2030
ISIN Ausschüttende Variante AT0000A3K8V8
Fondswährung EUR
Ausschüttungsdatum ab 1. September 2026
Risikoeinstufung lt. BIB 3
Rechnungsjahr 1. Juni bis 31. Mai
Verwaltungsgebühr bis zu 0,45% p.a.
Ausgabekosten laut Vertriebsstelle
Rücknahmeabschlag (vor Laufzeitende) bis zu 2% zugunsten des Fondsvermögens
Empfohlene Behaltedauer bis 31. Mai 2030