Ausgerechnet in schwierigen Zeiten gelingt Lenzing ein beachtlicher Finanzierungserfolg, der die Sorgen der Anleger deutlich mildern dürfte. Der österreichische Faserhersteller hat eine neue Hybridanleihe über 500 Millionen Euro platziert – und das zu besseren Konditionen als erwartet. Kann dieser Befreiungsschlag die angeschlagene Aktie endlich stabilisieren?

Investoren überraschen mit Vertrauen

Das Interesse am Lenzing-Papier übertraf alle Erwartungen. Ursprünglich peilte das Unternehmen ein Mindestvolumen von 300 Millionen Euro an. Die hohe Nachfrage ermöglichte es jedoch, das Volumen auf 500 Millionen Euro aufzustocken. Ein deutliches Signal des Marktes für das Restrukturierungskonzept des Managements.

Besonders bemerkenswert: Der jährliche Kupon wurde mit 9,0 Prozent am untersten Ende der ursprünglich angebotenen Spanne von 9,0 bis 9,5 Prozent festgelegt. Die Anleihe ist über drei Jahre nicht kündbar, was Lenzing Planungssicherheit verschafft.

Luft zum Atmen bis 2027

Die erfolgreiche Platzierung sichert nach Unternehmensangaben die Finanzierung im Wesentlichen bis ins Jahr 2027 ab. Damit kann sich das Management nun verstärkt auf die operative Umsetzung des laufenden Performance-Programms konzentrieren, das auf die Steigerung der Margen und des Free Cashflows abzielt.

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Die wichtigsten Eckdaten der Finanzierungsrunde:

  • Volumen: 500 Millionen Euro (ursprünglich 300 Millionen Euro angestrebt)
  • Kupon: 9,0 Prozent jährlich
  • Laufzeit: Drei Jahre nicht kündbar
  • Finanzierungssicherheit: Bis 2027 gewährleistet
  • Valuta: 9. Juli 2025

Doppelschlag bei der Kapitalbeschaffung

Die Hybridanleihe ist bereits der zweite wichtige Baustein der Finanzierungsstrategie in diesem Jahr. Bereits im Mai sicherte sich Lenzing einen syndizierten Kredit über 545 Millionen Euro. Mit der neuen Anleihe, die sowohl bestehenden als auch neuen Investoren angeboten wurde, optimiert das Unternehmen sein Verschuldungsprofil und stärkt seine Bilanz nachhaltig.

Die Reaktion des Kapitalmarktes zeigt deutlich, dass die proaktiven Maßnahmen zur Restrukturierung der Finanzen honoriert werden. Für die Lenzing Aktie bedeutet dieser Schritt eine signifikante Reduktion der Unsicherheit und schafft eine solide Basis für die zukünftige Geschäftsentwicklung.

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