JPMorgan American Investment Trust setzt weiterhin auf den Rückkauf eigener Anteile. Am Freitag erwarb die Gesellschaft ein weiteres Aktienpaket, um die Kapitalstruktur aktiv zu steuern. Diese Maßnahme unterstreicht das Bestreben des Managements, den Shareholder Value durch eine Verknappung der im Umlauf befindlichen Papiere zu stützen.

Details zum Aktienrückkauf

Konkret kaufte der Trust 75.000 Stammaktien zu einem Preis von 1.058,78 Pence pro Stück zurück. Diese Anteile werden im Eigenbestand (Treasury) gehalten, der damit auf insgesamt 114.733.302 Aktien anwächst. Nach Abzug dieser Bestände verbleiben rund 166,9 Millionen Aktien im freien Handel.

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Die Strategie hinter diesen Transaktionen ist streng reglementiert. Eigene Aktien werden vom Trust grundsätzlich nur dann wieder an den Markt gegeben, wenn der Preis über dem Nettoinventarwert (NAV) liegt. Da der geschätzte NAV am 25. März bei 1.124,50 Pence lag, erfolgte der aktuelle Rückkauf mit einem deutlichen Abschlag zum inneren Wert der Portfoliotitel.

Fokus auf US-Wachstumswerte

Der Investment Trust verfolgt primär das Ziel, den S&P 500 Index durch eine gezielte Auswahl nordamerikanischer Large-Cap-Unternehmen zu schlagen. Dabei liegt das Augenmerk auf Kapitalwachstum statt auf laufenden Erträgen. Die aktuelle Dividendenrendite von 1,02 % spiegelt diesen Fokus wider.

Das Portfolio wird durch eine fundamentale Analyse der Einzelwerte zusammengestellt. Zu den größten Positionen gehören vor allem Schwergewichte aus dem Technologie- und Finanzsektor:

  • NVIDIA Corp
  • Alphabet Inc
  • Microsoft Corp
  • Amazon.com Inc
  • Meta Platforms Inc

Durch die Reduzierung der ausstehenden Aktien verbessert der Trust die rechnerische Basis für künftige Wertsteigerungen pro Anteilsschein. Solange die Rückkäufe unterhalb des Nettoinventarwerts stattfinden, bleibt diese Maßnahme ein bewährtes Mittel zur Optimierung der Bilanzstruktur. Die Performance des Trusts wird auch künftig maßgeblich von der Kursentwicklung der US-Technologie-Giganten im Portfolio abhängen.

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