iShares MSCI World ETF: Auf Rekordfahrt!

Weltaktienmärkte, abgebildet durch Indizes wie den MSCI World, zeigen sich robust und markierten jüngst neue Höchststände. Doch welche Triebfedern stecken hinter dieser Entwicklung und wie positioniert sich ein Schwergewicht wie der iShares Core MSCI World UCITS ETF in diesem Umfeld von sich wandelnden Handelsdynamiken und Inflationssorgen?

Globale Aktienrally: Tech-Boom als Motor

Die Investmentidee hinter einem MSCI World ETF ist ein breites Engagement in Large- und Mid-Cap-Aktien aus 23 Industrieländern. Dies ermöglicht eine diversifizierte Teilhabe am globalen Wirtschaftswachstum. Zuletzt zeigten die globalen Aktienmärkte eine starke Performance. Indizes wie der MSCI All Country World Index (ACWI) erreichten im Mai 2025 Rekordstände, angetrieben durch eine gewisse Entspannung bei Handelskonflikten und widerstandsfähige Unternehmensgewinne, insbesondere im Technologiesektor.

Das makroökonomische Umfeld bleibt jedoch komplex. Anhaltende Inflationssorgen, der zukünftige Zinspfad der großen Notenbanken und die Auswirkungen der Fiskalpolitik beeinflussen weiterhin die Stimmung der Investoren. Der iShares Core MSCI World ETF gilt für viele als Kerninvestment, um langfristiges Wachstum etablierter globaler Unternehmen zu erfassen. Seine Entwicklung spiegelt die aggregierte Gesundheit und das Vertrauen der Anleger in diese entwickelten Volkswirtschaften wider.

Die Giganten im Portfolio: Ein genauerer Blick auf den SWDA

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (Ticker: SWDA LN) gewährt einen Einblick in die aktuellen Titanen der globalen Aktienmärkte der Industrieländer. Anfang Juni 2025 ist das Portfolio des ETFs stark in den USA gewichtet, die rund 71,40 % der geografischen Allokation ausmachen. Japan, Großbritannien, Frankreich und Kanada folgen üblicherweise in der Bedeutung. Der Technologiesektor bleibt mit rund 26,50 % des Portfolios die dominierende Kraft. Finanzwerte (etwa 16,64 %) und Gesundheitswesen (etwa 9,76 %) sind weitere wichtige Sektorengewichtungen.

Die Top-10-Positionen des SWDA offenbarten per Mittwoch, den 4. Juni 2025, eine starke Konzentration auf US-Technologie- und Wachstumswerte:

• NVIDIA Corp: 4,80 %
• Microsoft Corp: 4,54 %
• Apple Inc: 4,09 %
• Amazon.com Inc: 2,70 %
• Meta Platforms Inc Class A: 1,95 %
• Alphabet Inc Class A: 1,48 %
• Eli Lilly and Co: 1,29 %
• Alphabet Inc Class C: 1,25 %
• Broadcom Inc: 1,21 %
• JPMorgan Chase & Co: 0,99 %

Diese zehn größten Positionen machen zusammen etwa 24,30 % des ETF-Vermögens aus, was auf eine erhebliche Konzentration in wenigen Mega-Cap-Namen hindeutet. Die Performance dieser Einzelaktien, insbesondere von NVIDIA, Microsoft und Apple, hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtrendite des ETFs. Angesichts ihrer hohen Gewichtung kann jede signifikante positive oder negative Bewegung dieser Aktien die tägliche Performance des ETFs bestimmen. Die jüngste Stärke im Technologiesektor, beispielhaft verkörpert durch Unternehmen wie NVIDIA, war ein Haupttreiber für die positive Entwicklung breiter Marktindizes. Ein Klumpenrisiko ist daher ein wichtiger Aspekt, obwohl der ETF immer noch über 1300 Einzeltitel hält und somit über diese Top-Namen hinaus eine breite Diversifizierung bietet.

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Performance-Bilanz des MSCI World ETF (SWDA)

Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil des iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA) lag gestern, am 6. Juni 2025, bei 114,18 USD. Seine Wertentwicklung spiegelt die breiteren Trends an den globalen Märkten der Industrieländer wider. Per 31. Mai 2025 betrug die NAV-Rendite der thesaurierenden USD-Anteilsklasse seit Jahresbeginn +9,18 %. Die Performance über andere Zeiträume umfasste eine Monatsrendite von +5,63 % und eine Dreimonatsrendite von +3,63 % (NAV, USD, Stand: 31. Mai 2025).

Handelsvolumina für den SWDA deuten auf eine gesunde Liquidität hin. So wurde beispielsweise am Donnerstag an der Londoner Börse ein Volumen von 33.442 Anteilen verzeichnet. An der Schweizer Börse lag das Volumen am selben Tag bei 105.968 Anteilen. Das beträchtliche verwaltete Vermögen (AUM) der Anteilsklasse von rund 104,58 Milliarden USD per Donnerstag stützt dessen Liquidität zusätzlich.

Der ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden. Historische Daten deuten darauf hin, dass der ETF seinen Referenzindex effektiv abbildet, wobei die durchschnittliche jährliche Abweichung seit 2010 mit 0,04 % sogar unter seiner Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 % lag. Anfang Juni 2025 wurde der ETF an einigen Börsen mit einem leichten Aufschlag von rund 0,8 % auf seinen NAV gehandelt.

Konkurrenz im Blickfeld

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) bewegt sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit mehreren anderen ETFs, die ein Engagement im MSCI World Index oder ähnlichen globalen Benchmarks für Industrieländer anbieten. Zu den Hauptkonkurrenten zählen der HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO) und der SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD). Dieser Wettbewerb sorgt für Druck auf die Gebühren und fördert Innovationen bei den Produktmerkmalen.

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