Das Silicon Valley der Medizintechnik steht vor einer Bewährungsprobe. Intuitive Surgical, Pionier der robotergestützten Chirurgie, liefert zwar starke Quartalszahlen – doch Insider verkaufen en masse und Analysten sind gespalten. Steht der Vorreiter der OP-Roboter vor einem Wendepunkt?

Starke Zahlen, aber dunkle Wolken

Das erste Quartal 2025 hätte kaum besser laufen können: Der Umsatz kletterte um 19% auf 2,25 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie übertraf mit 1,81 Dollar die Erwartungen. Besonders die Ion-Systeme zur Lungenkrebsdiagnostik legten mit einem Plus von 58% bei den Eingriffen rasant zu. Doch die Freude über diese Zahlen trübt sich schnell ein.

Insider flüchten – Institutionellen bleiben

In den letzten 90 Tagen haben Führungskräfte des Unternehmens Aktien im Wert von über 2,6 Millionen Dollar abgestoßen. Allein Director Jami K. Nachtsheim kassierte 1,25 Millionen Dollar durch den Verkauf von 2.400 Aktien. Während einige institutionelle Anleger wie Tounjian Advisory Partners zulegten, reduzierten andere wie Nova R Wealth ihre Positionen.

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Analysten-Karussell dreht sich

Die Einschätzungen der Experten könnten unterschiedlicher nicht sein: Citigroup sieht die Aktie bei 650 Dollar und hält am "Buy"-Rating fest. Doch Deutsche Bank schlägt Alarm und stuft auf "Sell" herab – aus Sorge vor günstigeren Nachahmerprodukten, die dem Kerngeschäft mit Instrumenten und Zubehör schaden könnten.

Mit einem KGV von über 76 ist die Aktie nicht gerade günstig bewertet. Der aktuelle Kurs von rund 450 Euro liegt zudem deutlich unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten – ein technisch schwaches Signal. Ob der Roboter-Chirurg die Skepsis überwinden kann, wird sich an der weiteren Akzeptanz der Systeme in Kliniken und der Fähigkeit zeigen, die Konkurrenz auf Distanz zu halten.

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