Intuitive Surgical glänzt mit starken Quartalszahlen – doch der Markt zweifelt. Der Roboter-Chirurgie-Pionier legte im zweiten Quartal 2025 kräftig zu, doch die hohe Bewertung und Insider-Verkäufe sorgen für Skepsis. Steht die Aktie vor einer Korrektur oder ist das Wachstum stark genug, um die Premium-Bewertung zu rechtfertigen?

Operative Stärke trifft auf Bewertungsfragen

Die Zahlen sprechen zunächst eine klare Sprache:

  • Umsatzwachstum von 21% auf 2,44 Mrd. Dollar
  • Gewinn je Aktie stieg um 23% auf 2,19 Dollar
  • 395 da Vinci-Systeme verkauft (+17%)

Besonders der Absatz des neuen da Vinci 5-Systems hat sich mehr als verdoppelt. Mit über 10.488 installierten Einheiten weltweit generiert Intuitive Surgical stetige Einnahmen durch Verbrauchsmaterialien und Wartung.

Doch der Aktienkurs spiegelt diese Erfolge kaum wider. Bei einem KGV von 75 und erwartetem langfristigem Gewinnwachstum von nur 13,8% jährlich fragen sich Anleger: Ist die Aktie zu teuer?

Analysten gespalten – Insider verkauft

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Die Finanzwelt ist uneins: Während RBC Capital und Bernstein SocGen ihre Kursziele anheben, warnt die Erste Group vor Bewertungsrisiken. Deutsche Bank ging sogar auf "Verkaufen" und senkte das Kursziel auf 440 Dollar.

Hinzu kommt ein bemerkenswerter Insider-Verkauf: Chief Medical Officer Myriam Curet verkaufte Mitte Juli Aktien im Wert von 2,2 Millionen Dollar – und reduzierte damit ihren direkten Anteil am Unternehmen spürbar.

Fazit: Spannungsfeld bleibt

Intuitive Surgical beweist operativ weiterhin Stärke, doch der Markt stellt die hohe Bewertung zunehmend infrage. Ob die Wachstumsstory stark genug ist, um das Premium zu rechtfertigen, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen müssen. Für Anleger bleibt es ein Balanceakt zwischen langfristigem Potenzial und kurzfristiger Bewertungsanfälligkeit.

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