Der Pharma-Spezialist Idorsia steht vor einem entscheidenden Moment. Am 30. Juli werden die Halbjahresergebnisse veröffentlicht – und diese könnten über das Schicksal der neuen CEO Dr. Srishti Gupta entscheiden, die erst seit zwei Wochen im Amt ist. Während die Aktie seit Jahresanfang bereits um über 130% zulegte, drohen nun ernüchternde Zahlen die Euphorie zu beenden. Kann die neue Führung das Ruder herumreißen oder steht der nächste Absturz bevor?

Quviviq enttäuscht weiterhin

Das Hauptproblem von Idorsia bleibt unverändert: Das Schlafmittel Quviviq kommt im lukrativen US-Markt nicht vom Fleck. Obwohl das Produkt zur neuen Generation von Schlafmitteln gehört, erweist sich die Überzeugungsarbeit bei amerikanischen Allgemeinmedizinern als zäher und kostspieliger Prozess als erwartet.

Hier liegt die größte Baustelle für CEO Dr. Gupta, die schnell wirksame Hebel finden muss, um das kommerzielle Potenzial endlich auszuschöpfen. Die Zeit drängt – und die Märkte werden genau hinschauen, ob erste Fortschritte erkennbar sind.

Düstere Prognose: Bricht jetzt alles zusammen?

Die Analystenerwartungen für das zweite Quartal zeichnen ein beunruhigendes Bild. Die Schätzungen sprechen von einem Verlust von rund 0,200 CHF pro Aktie – eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem ersten Quartal, in dem nur 0,13 CHF Verlust pro Aktie verbucht wurden.

Noch dramatischer wird es beim Umsatz: Während im ersten Quartal 2025 noch 59 Millionen CHF erwirtschaftet wurden, rechnen Analysten für das zweite Quartal nur mit circa 33 Millionen CHF. Das wäre ein Rückgang von fast der Hälfte – und würde die Befürchtung einer drastischen Verlangsamung der Geschäftsdynamik bestätigen.

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Countdown zur Wahrheit

Die kritischen Punkte, auf die Investoren am 30. Juli achten werden:

  • Quviviq-Verkaufszahlen: Zeigen sich endlich Fortschritte im US-Markt?
  • Strategische Signale: Welche Weichenstellungen plant die neue CEO?
  • Kostenkontrolle: Greifen die Restrukturierungsmaßnahmen?
  • Liquiditätslage: Wie lange reichen die Mittel noch?

Sanierung auf wackeligen Beinen?

Idorsia hat zwar durch die Verlängerung von Wandelanleihen und neue Finanzierungen eine Atempause erkämpft. Doch diese finanzielle Rettung muss nun durch operative Erfolge untermauert werden. Die strukturelle Sanierung steht und fällt mit der Fähigkeit des Managements, aus dem Schlafmittel Quviviq endlich einen Kassenschlager zu machen.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob das neue Fundament tragfähig ist oder ob der Druck auf den Titel trotz der beeindruckenden Jahresperformance weiter zunimmt. Für Dr. Gupta ist es bereits jetzt eine Bewährungsprobe – nur zwei Wochen nach Amtsantritt.

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