Der global ausgerichtete ESG-Indexfonds fällt auf 52-Wochen-Tief mit bemerkenswerten Verlusten, trotz solider langfristiger Entwicklung und breiter Sektordiversifikation.


Der Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C, der die Wertentwicklung des MSCI ACWI Select ESG Screened Index nachbildet, erreichte am Freitag mit 33,98 € ein neues 52-Wochen-Tief. Der ETF verzeichnete einen beachtlichen Wertverlust von 10,99% innerhalb der vergangenen sieben Handelstage und liegt mittlerweile 16,96% unter seinem Stand zu Jahresbeginn. Die aktuelle Kursentwicklung zeigt eine deutliche Abweichung vom 50-Tage-Durchschnitt, der bei 40,05 € liegt, was einem Abstand von -15,16% entspricht.

Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Die negative Entwicklung der letzten Wochen spiegelt die Sensitivität des ETF gegenüber globalen Wirtschaftstrends wider.

Sektorale und regionale Diversifikation

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Der ETF verfügt über eine breite Streuung in verschiedene Sektoren und Regionen. Im Sektorvergleich dominiert der Technologiebereich mit einem Anteil von 27,83%, gefolgt vom Finanzsektor (16,40%), Konsumgütern (11,32%), Gesundheitswesen (10,46%) und Kommunikationsdienstleistungen (9,23%).

Regional betrachtet entfällt mehr als die Hälfte der Investitionen auf die Vereinigten Staaten (60,44%). Weitere bedeutende Länderallokationen umfassen Japan (5,20%), Großbritannien (3,17%) und China (3,02%), während die übrigen Regionen zusammen 28,17% ausmachen.

Performance und Portfoliostruktur

Trotz der aktuellen Schwächephase weist der ETF eine beeindruckende langfristige Wertentwicklung auf. Während der Fonds über die letzten 12 Monate einen moderaten Rückgang von 3,73% verzeichnete, beträgt die annualisierte Dreijahresrendite 12,04%. Noch bemerkenswerter ist die Fünfjahresrendite von 90,03% sowie die Gesamtrendite seit Auflage von 187,25%.

Zu den größten Einzelpositionen im Portfolio zählen namhafte Technologieunternehmen wie Apple (4,57%), NVIDIA (4,10%), Microsoft (3,87%), Amazon (2,65%) und Meta Platforms (1,86%). Diese Konzentration auf den Technologiesektor und den US-amerikanischen Markt ist ein charakteristisches Merkmal des ETF.

Der aktuelle RSI-Wert von 80,8 deutet auf einen überverkauften Zustand hin, während die annualisierte 30-Tage-Volatilität von 29,06% auf erhöhte Kursschwankungen in jüngster Zeit hinweist. Mit einem Abstand von -20,01% zum 52-Wochen-Hoch von 42,48 €, das am 19. Februar 2025 erreicht wurde, zeigt sich die ausgeprägte Korrekturphase, in der sich der ETF derzeit befindet.

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