Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS: Ein Schub nach vorne!
Der Geldmarkt-ETF mit €STR-Verzinsung zeigt konstante Performance bei minimaler Volatilität und bietet Anlegern stabile Renditen im Niedrigzinsumfeld der Eurozone.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C, der die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index nachbildet, beendete den Handel am vergangenen Freitag bei 145,81 Euro und liegt damit nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 145,87 Euro. Der Index spiegelt die Rendite einer Einlage wider, die mit dem Euro-Kurzfristzinssatz (€STR) verzinst wird, wobei täglich eine Wiederanlage und ein zusätzlicher Aufschlag von 8,5 Basispunkten erfolgt.
Die Wertentwicklung des ETF zeigt sich über die letzten zwölf Monate mit einem Plus von 3,34% solide. Seit Jahresbeginn konnte ein moderater Anstieg von 0,63% verzeichnet werden. Bemerkenswert ist die geringe Volatilität des Fonds, die auf annualisierter 30-Tage-Basis bei nur 0,24% liegt - ein typisches Merkmal für Geldmarktprodukte dieser Art.
Fondskennzahlen und Anlagestruktur
Das Fondsvermögen beläuft sich auf etwa 16,7 Milliarden Euro. Mit einer laufenden Kostenquote von 0,10% und einer Managementgebühr von lediglich 0,02% gehört dieser ETF zu den kostengünstigen Anlagevehikeln im Bereich der Geldmarktprodukte. Morningstar kategorisiert ihn in der Kategorie "Money Market - Other".
Der ETF bietet Anlegern eine Möglichkeit, in auf Euro lautende kurzfristige Zinssätze zu investieren, die durch einen festen Spread angepasst werden. Die Renditen des Fonds sind eng mit dem €STR verknüpft, der den durchschnittlichen Zinssatz widerspiegelt, zu dem Banken der Eurozone einander Übernachtdarlehen gewähren. Der RSI-Wert von 89,8 deutet auf einen überkauften Zustand hin, was angesichts der geringen Schwankungsbreite des ETF jedoch nicht ungewöhnlich ist.
Langfristige Entwicklung
In der längerfristigen Betrachtung weist der Fonds unterschiedliche Renditen auf. Die annualisierte Rendite über drei Jahre beträgt 3,06%, über fünf Jahre 0,58% und über zehn Jahre 1,91%. Diese Zahlen reflektieren die Zinsentwicklung im Euroraum über die verschiedenen Zeiträume und unterstreichen den engen Zusammenhang zwischen der Performance des ETF und dem allgemeinen Zinsumfeld.
Die Preisentwicklung liegt mit 1,15% über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen stabilen Aufwärtstrend hindeutet. Mit seinem zurückhaltenden Renditeprofil und der niedrigen Volatilität dient dieser ETF typischerweise als Liquiditätsreserve oder defensiver Portfoliobaustein für Anleger, die ihr Kapital bei minimalen Schwankungen erhalten möchten.
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