Die jüngste Exekutivverordnung von US-Präsident Trump zur Förderung heimischer Arzneimittelproduktion schickt Schockwellen durch den globalen Pharmasektor. Besonders betroffen: chinesische CDMO-Anbieter wie WuXi Biologics. JPMorgan reagierte prompt mit einer Kurszielsenkung – doch lohnt sich jetzt der Einstieg oder droht weiterer Gegenwind?

Trump setzt auf "Made in USA" – CDMOs unter Druck

Am 5. Mai unterzeichnete Trump eine weitreichende Verordnung, die:

  • FDA-Zulassungen für US-Produktionsstätten beschleunigt
  • Inspektionsgebühren für ausländische Einrichtungen erhöht
  • Die Abhängigkeit von Importen reduzieren soll

"Die Politik könnte die Spielregeln für globale Auftragshersteller nachhaltig verändern", warnt JPMorgan-Analyst Yang Huang. Konkret senkte die Bank:

  • Das Kursziel von 32,00 HK$ auf 28,00 HK$
  • Die langfristigen Umsatzprognosen um 3-14% für 2028+

Trotz Dämpfer: Warum JPMorgan an WuXi festhält

Interessanterweise behält JPMorgan die "Übergewichten"-Einstufung bei. Gründe dafür:

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  • Unterbewertung laut Fair-Value-Analysen (+66% Performance im letzten Jahr)
  • Robuste Bilanz: 10,7 Mrd. CN¥ liquide Mittel vs. 11,5 Mrd. CN¥ Verbindlichkeiten
  • Starke Marktposition in der Life-Science-Branche (3,08/4 Punkte Finanzstärke)

"Die kurzfristige Liquidität gibt Spielraum, um politische Turbulenzen zu überstehen", so Huang. Mit einem KGV von 18,6 erscheint die Aktie zudem attraktiv bewertet.

Ausblick: Wird der CDMO-Markt neu geordnet?

Während die unmittelbaren Auswirkungen der US-Maßnahmen noch unklar sind, steht fest: Die globale Pharmaproduktion steht vor einem Umbruch. WuXi Biologics könnte kurzfristig weiter unter Druck bleiben – die Fundamentaldaten und die langfristige Wachstumsstory des Unternehmens sprechen jedoch eine eigene Sprache.

Die entscheidende Frage: Schafft es das Management, die Abhängigkeit vom US-Markt zu verringern und neue Wachstumsimpulse zu setzen? Die nächsten Quartalszahlen werden hier erste Hinweise liefern.

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