Ein Fair-Value-Modell sieht die Wolters-Kluwer-Aktie aktuell deutlich unter ihrem wahren Wert – doch wie belastbar sind diese Berechnungen? Während das Unternehmen mit stabilen Umsätzen und strategischen Zukäufen punktet, warnen Analysten vor zu viel Euphorie.

Fair Value versus Marktpreis

Ein aktuelles Bewertungsmodell kommt auf einen fairen Wert von 199 Euro pro Aktie – das wären satte 21% über dem aktuellen Kurs. Doch solche Modelle sind nur so gut wie ihre Annahmen. Die durchschnittliche Analystenschätzung von 162 Euro fällt deutlich konservativer aus und liegt nur knapp über dem aktuellen Niveau.

Starke Zahlen, aber Schwachstellen

Mit 5,9 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 zeigt Wolters Kluwer solide Fundamentaldaten. Die Mischung aus Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen in Bereichen wie Gesundheitswesen oder Steuerberatung sorgt für stabile Cashflows. Doch es gibt auch Problemzonen: Die Margen im Rechts- und Regulierungsgeschäft bleiben hinter anderen Sparten zurück.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Wolters Kluwer?

Wachstum durch Zukäufe

Die jüngste Übernahme des tschechischen Softwareanbieters Inisoft Group zeigt die Strategie: Wolters Kluwer erschließt sich mit gezielten Akquisitionen neue Märkte und stärkt sein Portfolio im regulatorischen Umfeld. Besonders die Finanzsparte profitiert von der zunehmenden Digitalisierung und strengeren Compliance-Vorschriften.

Vorsicht vor den Schulden

Trotz der positiven Signale sollten Anleger die Risiken nicht ignorieren. Die Verschuldung des Unternehmens bleibt ein kritischer Punkt, der die Bewertung trüben könnte. Die Frage ist: Reichen die Wachstumsinitiativen aus, um die strukturellen Herausforderungen in einigen Geschäftsbereichen zu kompensieren?

Wolters Kluwer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wolters Kluwer-Analyse vom 5. Mai liefert die Antwort:

Die neusten Wolters Kluwer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wolters Kluwer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Mai erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Wolters Kluwer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...