Weyerhaeuser verzeichnet starkes Timberland-Geschäft, während Holzprodukte Einbrüche melden. Analysten bleiben vorsichtig optimistisch trotz gesenkter Prognosen.

Der US-Forstriese Weyerhaeuser präsentierte diese Woche ein zweigeteiltes Bild: Während das nachhaltige Holzgeschäft überraschend stark lief, kämpft die Sparte für Holzprodukte mit spürbaren Einbrüchen. Kann das Unternehmen diese Diskrepanz ausgleichen oder droht ein Ungleichgewicht?

Holzprodukte unter Druck

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Die jüngsten Zahlen zeigen deutliche Rückschläge im Holzprodukte-Segment. Weyerhaeuser musste seine EBITDA-Prognose für das erste Quartal um satte 35 Millionen Dollar nach unten korrigieren – ein deutliches Warnsignal. Schwache Verkaufszahlen in fast allen Produktkategorien verschärften die Situation. Dieser Einbruch spiegelt die aktuellen Herausforderungen im Bausektor wider, wo nachgelassene Nachfrage und Preisdruck die Margen belasten.

Timberlands als Rettungsanker

Doch es gibt auch Lichtblicke: Das nachhaltige Forstgeschäft (Timberlands) entwickelte sich deutlich besser als erwartet. Die EBITDA-Prognose wurde um 30 Millionen Dollar angehoben – ein starker Kontrast zur schwächelnden Holzproduktsparte. Diese Divergenz stellt Weyerhaeuser vor eine strategische Weichenstellung: Soll das Unternehmen seine Stärken im Rohstoffbereich weiter ausbauen oder versuchen, das Holzproduktegeschäft wiederzubeleben?

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Die Marktbeobachter zeigen sich trotz der gemischten Signale grundsätzlich positiv gestimmt, haben aber ihre Erwartungen etwas zurückgeschraubt:

  • RBC Capital senkte das Kursziel von 36 auf 34 Dollar, behält aber eine "Outperform"-Einstufung
  • Truist reduzierte die Zielmarke von 33 auf 30 Dollar und verharrt bei "Hold"

Die Aktie, die seit Jahresbeginn bereits über 20% verloren hat, steht damit vor einer Richtungsentscheidung. Wird es gelingen, die Stärken des Timberland-Geschäfts zu nutzen, um die Schwächen im Holzproduktebereich zu kompensieren? Die nächsten Quartale werden zeigen, ob Weyerhaeuser dieses Balanceakt gelingt.

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