Der französische Energieriese TotalEnergies setzt klare Signale: Während die Branche mit volatilen Ölpreisen kämpft, kombiniert das Unternehmen massive Aktienrückkäufe mit strategischen Großprojekten – und erntet dafür Analystenlob. Kann diese Mischung aus kurzfristiger Aktionärsfreundlichkeit und langfristigem Wachstum die Aktie aus ihrem Abwärtstrend befreien?

Rückkaufoffensive als Vertrauensbeweis

TotalEnergies hat in der ersten Maiwoche kräftig zugelangt:

  • 3,14 Millionen eigene Aktien zurückgekauft
  • Durchschnittspreis: 51,03 Euro pro Aktie
  • Gesamtvolumen: 160 Millionen Euro

Diese Käufe sind Teil eines ambitionierten Programms: Das Management plant vierteljährliche Rückkäufe im Wert von 2 Milliarden Dollar, sofern die Marktbedingungen mitspielen. Ein klares Signal, dass die Führungsetage die aktuelle Bewertung als attraktiv einschätzt.

Morgan Stanley schlägt Alarm – im positiven Sinn

Die Investmentbank hat ihre Einschätzung kürzlich deutlich nach oben korrigiert:

  • Rating-Hochstufung von "Equal Weight" auf "Overweight"
  • Neues Kursziel: 55,30 Euro (Potential von ~4% vom aktuellen Kurs)
  • Begründung: Starke Finanzkennzahlen und flexible Budgetplanung

Besonders beeindruckt zeigen sich die Analysten von der robusten Cashflow-Generierung und den moderaten Schuldenquoten. Trotz der volatilen Energiemärkte hält TotalEnergies an seiner organischen Investitionsprognose von 17 Milliarden Dollar für 2025 fest – behält sich aber Spielraum für Anpassungen vor.

Langfristige Projekte als Wachstumstreiber

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Während die Rückkäufe kurzfristig unterstützen, setzt TotalEnergies auf mehrere Großprojekte:

Offshore-Surinam (Block 58)

  • Beteiligung: 50%
  • Aktueller Fertigstellungsgrad: 13%
  • FPSO-Schiff zu 27% fertig
  • Erste Ölförderung ab 2028 geplant

Afrika-Engagement

  • Mosambik-LNG-Projekt in Entwicklung
  • Tilenga-Feld in Uganda: Erste Förderung noch 2025
  • Schlüsselpräsenz beim "Invest in African Energy Forum"

Gleichzeitig baut der Konzern seine Präsenz im Bereich erneuerbarer Energien aus – etwa durch ein französisches Solarprojekt in Tavel.

Wichtige Termine am Horizont

  • Hauptversammlung: 23. Mai 2025
    • Abstimmung über Verwaltungsratsmandate
    • Nachhaltigkeitsbericht zur Debatte
  • Webseminar "Budget Vert": Heute (13. Mai)

Die Aktie notiert aktuell bei 53,23 Euro und hat sich in den letzten sieben Tagen um 4,3% erholt. Doch der Weg zurück zum 52-Wochen-Hoch bei 68,17 Euro bleibt steinig. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die strategische Doppelausrichtung des Konzerns – kurzfristige Aktionärsrendite plus langfristige Projektpipeline – die Anleger überzeugen kann.

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